1.4 Анализ маркетинговой деятельности предприятия
Ориентация производства на потребителей и конкурентов, гибкое приспособление к изменяющейся рыночной конъюнктуре, являются необходимыми условиями достижения самоокупаемости и самофинансирования предприятия в условиях рыночной экономики. Спрос как экономическая категория характеризует объем товаров, которые потребитель желает и в состоянии приобрести по определенной цене на протяжении определенного периода времени на определенном рынке.
На конкурентоспособность любого предприятия влияют такие факторы как: ценовая политика предприятия; снижение качества продукции; неэффективная организация производства, сбыта и рекламы продукции; неплатежеспособность предприятий и покупателей; социально-экономические и политические параметры.
Угли ООО «Шахты «Красногорская» отличаются уникальными свойствами, имеющими большое значение для металлургической и коксохимической промышленности.
Учитывая высокие технологические характеристики получаемого из концентрата кокса, его потребление производилось практически всеми коксохимическими и металлургическими предприятиями России. Но в связи с резким возрастанием тарифов на железнодорожные перевозки, потребителями угля остаются, в основном, предприятия Сибири и Северо-запада России.
Таблица 2 - Добыча угля за период 2005-2007 год
| Год | Добыча угля, тысяч тонн | |||
| Россия | Кузбасс | УК «Прокопьевскуголь» | ООО «Шахта «Красногорская» | |
| 2005 | 299800 | 167200 | 4225 | 627,90 |
| 2006 | 310000 | 174300 | 4722 | 408,20 |
| 2007 | 314500 | 181800 | 2518 | 244,9 |
По данным таблицы 2 видно, что в целом по России идет наращивание объема добычи угля, так же происходит по Кузбассу. Однако совсем иначе дело обстоит с «УК «Прокопьевскуголь» и на ООО «Шахта «Красногорская». Если в «УК «Прокопьевскуголь» до 2006 года было увеличение добычи угля, то уже в 2007 году этот показатель снизился почти вдвое (на 2204 тысяч тонн). Это связано с изменением собственника управляющей компании и продажи части предприятий.
Если определять долю рынка Кузбасса по России, то она составит в 2005 году 55,8%, в 2006 году – 56,2%, а в 2007 году – 57,8%.
Реализация продукции шахты Красногорская в настоящее время осуществляется, в основном, в рядовом виде, в виде концентрата реализуется не более 5-6% коксующегося угля.
ООО «Шахта «Красногорская» не имеет прямого выхода на железнодорожные пути Прокопьевского ПТУ. Оплата краткопробежных перевозок угля по путям МПС увеличивает себестоимость производства единицы продукции на 13 %, услуги по переработке сырья - на 24%, налоговые платежи - на 3%.
Поставка энергетических углей марки Тр производится на предприятия Росэнерго, котельные города Прокопьевска и других городов Кемеровской области, предприятия АПК, на Алтай. Небольшая часть отгружена в Европейскую часть страны (г.Ульяновск). Потребители энергетического угля шахты стабильны и в перспективе сохраняются.
Сравнивая шахту Красногорскую с другими производителями коксующихся углей Кузбасса можно отметить следующее: географическое положение шахты характеризуется значительной удаленностью от внешних границ России и от крупных потребителей на Центральном и Северо-Западном сегментах рынка коксующихся углей. Значительно возросшие в последние годы затраты на перевозку угля привели к тому, что цена угля у потребителя увеличивается почти в 2 раза по сравнению с ценой у производителя. Возрастающая за счет транспортной составляющей цена угля снижает конкурентоспособность продукции шахты. Это является слабой стороной для предприятия. Однако данный недостаток присущ и другим производителям коксующегося угля в Кузбассе.
В настоящие время методика маркетингового исследования и коммерческая информация являются одним из самых дорогих товаров на рынке. Ни одно угледобывающие предприятие не может себе позволить постоянно обращаться к помощи консалтинговых фирм, выполняющих исследования в области маркетинга.
В нашем случае сегментированием, позиционированием и определением рыночной ниши занимается управляющая компания «Прокопьевскуголь» и чтобы удержаться на рынке она создала специальный отдел маркетинга, который проводит маркетинговые исследования и продвигает продукцию своих предприятий.
Основными конкурентами шахты «Красногорская» являются шахты, добывающие уголь таких же марок, а именно К, КО, КС. Такими являются шесть шахт города: «Коксовая», «Зенковская», «им. Ворошилова», «Тырганская», «им. Дзержинского», разрез «Березовский».
Сравнительная характеристика шахт города Прокопьевска смотреть в таблице 3.
В данной таблице приведены основные показатели деятельности шахт города Прокопьевска. Данные шахты были сопоставлены и на основании численных показателей были распределены места по характеристикам между
шахтами. Затем определили средний рейтинг и место в общем рейтинге.
В итоги получаем, что первое место в рейтинге заняла ООО «Шахта им. Дзержинского», второе место ООО «Шахта им. Ворошилова», третье – ООО «Шахта «Зименка», а четвертое – ООО «Шахта «Красногорская». Для того чтобы ООО «Шахта «Красногорская» могла конкурировать, хотя бы на уровне города ей необходимо увеличить объем добычи угля, найти способы снижения себестоимости 1 тонны продукции.
Сравнительная характеристика шахт города Прокопьевска представлена в таблице 3.
Повышение качества продукции - одна из форм конкурентной борьбы, завоевание и удержание позиций на рынке. Высокий уровень качества продукции способствует повышению спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли за счет не только продаж, но и более высоких цен.
Таблица 3 - Сравнительная характеристика шахт города Прокопьевска
| Наименование предприятия | Шахта им. Ворошилова | Шахта им. Дзержинского | Шахта «Зиминка» | ООО «Шахта «Красногорская |
| Добываемые марки | Кокс, коксовый отощенный, коксовый спекающийся, отощено - спекающийся | Коксовый отощенный, коксовый спекающийся, отощено – спекающийся, слабо спекающийся, тощи коксовый | Коксовый спекающийся, коксовый отощенный,жирный, слабо спекающийся, | Кокс, коксовый жирный, коксовый спекающийся, коксовый отощенный, слабо спекающийся, |
| Объем добычи, тысяч тонн | 516,9 | 836,5 | 455,8 | 408,2 |
| Место в рейтинге | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Цена 1 тонны товарной продукции | 914,61 | 750,07 | 993,65 | 1038,38 |
| Место в рейтинге | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Себестоимость 1 тонны товарной продукции, рублей | 937,58 | 895,54 | 1056,26 | 1361,50 |
| Место в рейтинге | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Прибыль(убыток) от продаж, тысяч рублей | -52811 | 35470 | -113581 | -24618 |
| Место общем рейтинге | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Средний итог | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 3,25 |
| Место общем рейтинге | 2 | 1 | 3 | 4 |
Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая показывает ее отличие от товара - конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.
Качество продукции горнодобывающих предприятий заключается в содержании количества определенных показателей, таких как зольность, влажность, содержание серы и др.
Слабой стороной шахты является и то, что она расположена в относительной удаленности от обогатительных фабрик района. Доставка угля с шахты даже на ближайших ГОФ требует относительно значительных затрат.
Но основными угрозами предприятия являются слабые стороны - заканчиваются промышленные запасы угля, товарная продукция, которая выпускается предприятием - является не высокого качества, а применяемые на шахте технологии не обеспечивают рентабельной работы предприятия, что является основной причиной - снижения реализации товарной продукции, оттока специалистов на более перспективные предприятия.
После сопоставления внешних угроз и возможностей с внутренними силами и слабостями для шахты выбрана стратегия ограниченного роста. Для данного вида стратегии характерно установление целей от достигнутого, скорректированных с учётом инфляции.
Специфика реализации коксующегося угля и концентрата в некоторых случаях может быть обусловлена отсутствием жесткой «привязки» добывающего предприятия и потребителя. Потребитель коксующегося угля - обогатительная фабрика - кроме угля, добываемого на предприятиях собственной группы лиц, может перерабатывать также и уголь «давальцев» иной группы лиц. Аналогичным образом происходит и реализация концентрата коксующегося угля - отгрузка с каждой обогатительной фабрики может в отдельных случаях осуществляться различным потребителям.
В связи с тем, что географические границы товарного рынка в рамках потребления или переработки товара в каждом конкретном случае могут различаться, данный анализ проводится в границах Российской Федерации.
Численность продавцов коксующегося угля, действующих в границах Российской Федерации, в основном определяется количеством вертикально-интегрированных компаний, в состав которых входят хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию коксующегося угля.
1.4.1 Анализ реализации товарной продукции
Таблица 4 - Реализация товарной продукции ООО «Шахта «Красногорская»
| Наименование показателя | Факт2006 г. | 2007 г. | Отклонение (+,-) | ||
| План | Факт | К плану | К факту | ||
| Товарная продукция, тыс. руб. | 352397 | 422135 | 494241 | 72106 | 141844 |
| в т.ч. услуги промышленного характера | 4137 | 4206 | 4172 | -34 | +35 |
| Средняя цена 1 т. товарного угля, руб. | 863,29 | 1421,33 | 2018,13 | 596,80 | 1154,84 |
| в том числе по маркам: | |||||
| К рядовой | 966,71 | 0 | 1304,89 | 1304,89 | 338,18 |
| концентрат | 1538,95 | 1943,78 | 1965,92 | 22,14 | 426,97 |
| промпродукт | 209,35 | 203,8 | 203,42 | -0,38 | -5,93 |
| шлам | 189,83 | 271,25 | 271,2 | -0,05 | 81,37 |
| Остатки на начало года, тыс. руб. | 135865 | 46049 | 46049 | 0 | -89816 |
| Остатки на конец года, тыс. руб. | 46049 | 46049 | 34208 | -11841 | -11841 |
| Реализованная продукция, тыс. руб. | 415571 | 439913 | 575329 | 135416 | 159758 |
| Реализованная продукция, тыс. т. | 619,05 | 229,81 | 291,47 | 61,66 | -327,58 |
| Средняя цена 1 т. реализованного угля, руб. | 664,62 | 1895,94 | 1959,55 | 63,61 | 1294,93 |
| в том числе по маркам: | |||||
| К рядовой | 678,08 | 678 | 677,71 | -0,29 | -0,37 |
| концентрат | 1525,89 | 1940,63 | 1972,43 | 31,8 | 446,54 |
| промпродукт | 180,56 | 203,80 | 0 | -203,80 | -180,56 |
| шлам | 166,47 | 0 | 0 | 0 | -166,47 |
По данным таблицы 4 видно, что средняя цена 1 тонны товарного угля фактически превышает план на 596,8 руб., а показатель 2006 года – на 1154,84 руб. Средняя цена реализованного угля выше, чем в 2006 году на 1294,93 руб.