Рынок спортивного питания достаточно специфичен и занимает промежуточное положение между фармацевтическим рынком и рынком продуктов питания, являясь в свою очередь частью рынка БАД.
В Московском регионе рынок спортивного питания начал формироваться относительно недавно и его развитие идет достаточно быстро. По оценкам некоторых специалистов стоимостная емкость рынка спортивного питания, в ближайшие годы, может составить приблизительно 1/6 стоимости всего рынка БАД.
В настоящее время на рынке Московского региона достаточно широко представлены как отечественные, так и импортные БАДы группы спортивного питания.
Соотношение реализации отечественных и импортных БАДов группы спортивного питания (в натуральных единицах) (2007 г.)
Соотношение реализации отечественных и импортных БАДов группы спортивного питания (в стоимостном выражении) (2007 г.)
Структура продаж БАД группы спортивного питания (в стоимостном выражении) (2007г.)
- 8,0% другие.
Рынок спортивного питания Московского региона достаточно динамично развивается. Автором диссертации было проанализировано около 30 прайс-листов фирм-дистрибьюторов за 2006 и 2007 гг.
В 2006 году продукты спортивного питания были включены в 38% прайс-листов, в 2007 году - более 60% прайс-листов содержат предложения по продуктам спортивного питания.
Номенклатура спортивного питания достаточно широка, однако можно выделить наиболее часто предлагаемые позиции (см. таблицу 1).
В обзоре были использованы материалы V Всероссийской научно-практической конференции по вопросам применения биологически активных добавок к пище, проходившей в апреле 2008 г.
Наиболее активные покупатели препаратов спортивного питания по доходам представляют собой среднеобеспеченные и высокообеспеченные слои населения.
В то время как БАД (за исключением препаратов спортивного питания) приобретают в основном среднеобеспеченные и более бедные слои населения.
Потребители БАД (за исключением препаратов спортивного питания) по полу делятся в пропорции 75/25 (в пользу женщин), но в последнее время это соотношение сдвигается к 80/20.
Соотношение же потребителей исключительно препаратов спортивного питания по полу 90/10 (в пользу мужчин).
На принятие решения о покупке спортивного питания влияют такие факторы, как цена, удобство, информативность и красочность упаковки и этикетки, происхождение (см. диаграмму 1).
Диаграмма 1. Анализ факторов, влияющих на принятие решения о покупке спортивного питания по Московскому региону на 1.02.2007 г.
Решение о покупке сильно зависит от грамотной консультации продавца и, еще в большей степени, от рекомендации тренера или руководителя спортивными занятиями
Важнейшим мотивом приобретения спортивных добавок является наличие недомогания, связанного со слабой спортивной подготовкой, менее значимыми мотивами являются общее укрепление здоровья и профилактика заболеваний (мотив - болеть слишком дорого), отдаление старости, улучшение внешнего вида и достижение сбалансированности и полноценности диеты (см. диаграмму 2).
Диаграмма 2. Анализ мотивов покупки спортивного питания потребителями московского региона на 1.02.2007 г.
Важнейшие мотивы приобретения препаратов исключительно спортивного питания – эффективность препарата и его безопасность.
Количество «новаторов» среди покупателей относительно невелико. Более того, значительная часть «новаторов» переходит от уже знакомых на другие препараты из-за того, что не верит в способность отечественных производителей поддерживать на должном уровне качество продукции при ее выпуске в течение длительного времени (см. диаграмму 3).
Диаграмма 3. Анализ новаторства в поведении потребителей спортивного питания по московскому региону на 1.01.2007 г.
Стоимостная оценка емкости рынка всего БАД в России, частью которого является и спортивное питание, составляет в настоящее время примерно 1,9 млрд. долларов. Годовой оборот аналогичного рынка в США - около 5 млрд. долларов (без витаминно-минеральных комплексов).
Доля отечественных производителей в формировании товарного ресурса российского рынка БАД составляет 65-70%, остальное приходится на импортную продукцию. (См. приложение 7.) В то время как препараты спортивного питания представлены в пропорции 80 /20 (в пользу импортных препаратов).
Стоимостная доля продукции, ревизуемой «сетевиками», в общем объеме продаж спортивного питания составляет сейчас примерно 35%. В США доля «сетевиков» составляет 6-7% от общего объема продаж спортивного питания.
Следует отметить, что препараты спортивного питания практически не встречаются в «сетевой» продаже.
Обычное место приобретения спортивного питания – тренажерные залы, спортивные магазины, лотки (расположенные в наиболее посещаемых местах - метро, торговые центры и т.д.), небольшие специализированные фирмы по реализации узконаправленной категории товаров спортивного назначения.
Препараты группы спортивного питания по данным первой половины 2008 г. наиболее часто встречаются в специализированных магазинах либо, в спортивных магазинах широкого профиля, а так же в последнее время наблюдается увеличение продаж через интернет-магазины.
Российский рынок спортивного питания продолжает стремительно развиваться. По экспертной оценке, его стоимостная емкость в настоящее время приближается к 200 млн. $, а сами препараты в виде гранул, таблеток капсул, жидких обогащенных веществ стали широкодоступным атрибутом розничной торговли, к сожалению пока что только в местах, географически тяготеющим к спортивным центрам и объектам.
Мешает дальнейшему цивилизованному развитию рынка всего БАД отсутствие условий для равной конкуренции, так как неэффективные компании нередко пользуются приемами неэтичного бизнеса.
Как показывает опыт зарубежных стран, особенно США, растущим сегментом рынка в перспективе должны стать БАД для спортсменов, а так же лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом.
Перспективы рынка спортивного питания в московском регионе.
В 2008 г. московский рынок спортивного питания продолжает свое динамичное развитие. По оценке экспертов, сегодня его емкость приближается к 30 млн. долл., а сами препараты в виде таблеток, капсул, настоек становятся массовым атрибутом торговли, особенно в крупных населенных пунктах региона. Но чем больше видов БАД самого разного назначения появляется в продаже, тем сложнее потребителю выбирать среди них доступные по цене и безопасные для здоровья препараты. Та же самая тенденция, наблюдается и в сегменте рынка спортивного питания. Проблемам эффективности спортивного питания была посвящена IV научно-практическая конференция, состоявшаяся в мае 2007 года в г. Москве.
Ее участники единодушно отметили, что сегодня спортивное питание занимает все большее место на рынке спортивной пищевой и стимулирующей продукции. А их потребители всерьез озадачены проблемой: как точно определить качество таких добавок и эффективность их воздействия?
Наиболее активными покупателями спортивного питания в Московском регионе являются группы населения с высоким устойчивым и средним уровнем дохода. Причем большинство среди них составляют женщины. Правда, сейчас это соотношение смещается в сторону мужчин.
Другой заметной тенденцией на рынке этих препаратов является то, что потребитель становится заметно моложе. Еще пару лет назад возрастная граница начиналась примерно с 40 лет.
Главной причиной, по которой люди начинают покупать пищевые обогащенные продукты спортивного назначения, являются более или менее выраженные физические недомогания, с которыми они предполагают справиться, а также стремление к внешней физической коррекции собственной фигуры. Такие стремления вполне понятны, ведь многим сегодня попросту «невыгодно» болеть и выглядеть непривлекательно. Полагаясь на собственную интуицию, а также на информационную осведомленность за счет рекомендаций тренеров, спортивных руководителей, знакомых по спортзанятиям или рекламы, потребители приобретают спортивные продукты и очень часто добиваются желаемого эффекта.
Особенно значимыми мотивами обращения к спортивным продуктам становятся желания укрепление и улучшение здоровья, улучшения внешности, похудение или увеличение физической мышечной массы, повышения тонуса и энергии и улучшение самочувствия, профилактики профессиональных спортивных заболеваний.
Многие женщины употребляют эти средства для улучшения внешнего вида или достижения полноценности и сбалансированности своей диеты. А немногочисленные потребители предпочитают спортивное питание как альтернативу лекарствам по соображению их относительной дешевизны и отсутствия побочных эффектов.
В отношении показаний биологических добавок группы спортивного питания импортные препараты существенно отличаются от отечественных. Если для первых характерен достаточно узкий диапазон фармакологической направленности действия, то иные БАДы группы спортивного питания российского производства зачастую рекомендуются как средство «почти для всего». Такая направленность совершенно справедливо вызывает сомнения у потребителей. В результате на сегодняшний день среди людей, систематически употребляющих обогащенные спортивные продукты, растет число «новаторов», переходящих от уже знакомых на другие препараты всего по одной причине. Они не верят в способность отечественных производителей поддерживать должный уровень качества продукции при выпуске ее на протяжении долгого времени.