Таблиця 10
Економічна діагностика покупців підприємства на прикладі ПП „Віктор”
Назва продукції: пиво кегове
Одиниця виміру: літри
| Період (роки) | Кількість | Ціна за літр продукції | Сума, грн. |
| 2003 | 1500 | 0,6 | 900,00 |
| 2004 | 2000 | 0,7 | 1400,00 |
| в тому числі: | 0,00 | ||
| січень | 100 | 0,7 | 70,00 |
| лютий | 100 | 0,7 | 70,00 |
| березень | 100 | 0,7 | 70,00 |
| квітень | 100 | 0,7 | 70,00 |
| травень | 150 | 0,7 | 105,00 |
| червень | 250 | 0,7 | 175,00 |
| липень | 300 | 0,7 | 210,00 |
| серпень | 300 | 0,7 | 210,00 |
| вересень | 250 | 0,7 | 175,00 |
| жовтень | 150 | 0,7 | 105,00 |
| листопад | 100 | 0,7 | 70,00 |
| грудень | 100 | 0,7 | 70,00 |
Для виробництва пива підприємство використовує цілий ряд інгредієнтів, що потребують постійного поповнення. Тому завод уклав довгострокові договори на поставку продукції, що використовується в процесі приготування пива з цілим рядом сільгосппідприємств області. У таблиці 11 проведено економічну діагностику одного з постачальників заводу. З даним підприємством було укладено договір на постачання ячміню.
Таблиця 11
Економічна діагностика постачальників підприємства на прикладі КСП „Світанок”
Назва продукції: ячмінь
Одиниця виміру: тони
| Період (роки) | Кількість | Ціна за тону продукції | Сума, грн. |
| 2003 | 35 | 500 | 17500,00 |
| 2004 | 48 | 600 | 28800,00 |
У таблиці 12 проведено економічну діагностику декількох постачальників заводу. В дійсності підприємство співпрацює з більшою кількістю постачальників проте, дана інформація є комерційною таємницею і навести її повністю в даній роботі не має можливості.
Таблиця 12
Економічна діагностика постачальників підприємства.
| Постачальники | Роки | Відхилення | |||||
| 2003 | 2004 | ||||||
| обсяг господарських відносин, тис. грн. | % | обсяг господарських відносин, тис. грн. | % | +/- | % | пунктів в структурі | |
| КСП "Світанок" | 17,5 | 20,86 | 28,8 | 21,74 | 11,3 | 64,57 | 0,88 |
| КСП "Зоря" | 15,4 | 18,36 | 26,1 | 19,70 | 10,7 | 69,48 | 1,34 |
| ВАТ "Європейська тара" | 21,7 | 25,86 | 39,3 | 29,66 | 17,6 | 81,11 | 3,80 |
| ТОВ "Альм" | 10,8 | 12,87 | 16,2 | 12,23 | 5,4 | 50,00 | -0,65 |
| ТОВ "Росана" | 18,5 | 22,05 | 22,1 | 16,68 | 3,6 | 19,46 | -5,37 |
| Разом | 83,9 | 100,00 | 132,5 | 100,00 | 48,6 | 57,93 | 0,00 |
Продукція підприємства реалізовується переважно підприємствам, що займаються роздрібною торгівлею харчовими продуктами, а також різного роду приватним кафе та барам. Економічну діагностику деяких покупців продукції підприємства наведено в таблиці 13. Повний перелік споживачів навести не має можливості через велику їх кількість і закритість даної інформації.
Таблиця 13
Економічна діагностика покупців підприємства.
| Покупці | Роки | Відхилення | |||||
| 2003 | 2004 | ||||||
| обсяг господарських відносин, тис. грн. | % | обсяг господарських відносин, тис. грн. | % | +/- | % | пунктів в структурі | |
| ТОВ "Бакалія" | 34 | 31,22 | 46 | 34,28 | 12 | 35,29 | 3,06 |
| ТОВ "Поліські роси" | 58 | 53,26 | 63 | 46,94 | 5 | 8,62 | -6,32 |
| ПП "Дарина" | 5 | 4,59 | 6,8 | 5,07 | 1,8 | 36,00 | 0,48 |
| СП "Козаки" | 11 | 10,10 | 17 | 12,67 | 6 | 54,55 | 2,57 |
| ПП "Віктор" | 0,9 | 0,83 | 1,4 | 1,04 | 0,5 | 55,56 | 0,22 |
| Разом | 108,9 | 100,00 | 134,2 | 100,00 | 25,3 | 23,23 | 0,00 |
Ціль стратегії маркетингу інвестиційного проекту, що впроваджується на підприємстві , складається в збільшенні частки Бердичівського пивоварного заводу на регіональному ринку пива, а також в активному просуванні на ринок нових сортів пива і неухильному підвищенні якості і стійкості продукції, що випускається.
Задачу збільшення частки заводу на ринку і просування нових марок пива планується вирішувати з використанням:
· масштабної рекламної компанії;
· участі в українських і міжнародних виставках і ярмарках;
· політики збереження доступних цін на продукцію.
Для досягнення поставлених в інвестиційному проекті цілей Радою акціонерів ВАТ „Бердичівський пивоварний завод” був розроблений і затверджений план першочергових заходів по розвитку підприємства.
План реалізації інвестиційного проекту розвитку виробництва в технічній частині на заводі включає наступні основні етапи:
1. Закупівля технологічного устаткування (як постачальників устаткування передбачається залучити відомі європейські фірми-виробники: "Альфа-Лаваль", "Тухенхаген", "Шенг", "Нагема", "Вестфалія-Сепаратор", "Італком", "Антон Ойлерт", "Данбру").
2. Будівництво (можливі підрядчики "Дамбру", "Продмонтаж").
3. Монтаж технологічного устаткування (можливі підрядчики: "Нагема", "Тухен-хаген", "Продмонтаж", "Аттрактор ЛТД", "Дамбру").
Остаточний вибір постачальників і підрядчиків для участі в реалізації даного інвестиційного проекту буде проведено на конкурсній основі.
Розподіл (пооб’єктно) капітальних вкладень, передбачене планом розвитку заводу, наведено в таблиці 14:
Таблиця 14
Розподіл капітальних вкладень по інвестиційному проекту.
тис. дол.. США.
| Найменування робіт | Будівельні роботи | Монтажні роботи | Устаткування | Інші затрати | РАЗОМ | Постачальник (підрядчик) | Термін реалізації |
| 1. Реконструкція фільтраційного відділення: | 0 | 825 | 2675 | 3500 | 01.09.03 30.08.04 | ||
| · Пристрій станції CІ | 0 | 0 | 200 | “Тухенхаген” | |||
| · Обв'язка форфасів новими трубопроводами | 0 | 456 | 0 | “Тухенхаген” | |||
| · Придбання другого переохолоджувача | 0 | 0 | 55 | “Альфа-Лаваль” | |||
| · Придбання двох кизельгурових фільтрів і двох бактерицидних фільтрів | 0 | 0 | 2100 | “Шенк” | |||
| · Придбання другого сепаратора | 0 | 0 | 320 | “Вестфалія Сепаратор” | |||
| · Придбання іншого сепаратора | 0 | 369 | 0 | “Тухенхаген” | |||
| 2. Реконструкція цеху розливу: | 0 | 700 | 8300 | 9000 | 01.09.03 30.12.04 | ||
| · Придбання двох ліній розливу продуктивністю 24 тис.пл./час | 0 | 0 | 7000 | “Антон Ойлерт” | |||
| · Придбання лінії кег | 0 | 0 | 200 | “Тухенхаген” | |||
| · Придбання банкової лінії | 0 | 0 | 1100 | “Італком” | |||
| · Модернізація цеху сортового пива (пляшки 0,5л. та 0,33 л., переналагодження автоматів) | 0 | 300 | 0 | “Нагема” | |||
| · Монтаж устаткування | 0 | 400 | 0 | “Тухенхаген” | |||
| 3. Пристрій відділення водопідготовки: | 550 | 250 | 950 | 1750 | 01.09.03 30.04.04 | ||
| · Придбання устаткування | 0 | 0 | 950 | “Антон Ойлерт” | |||
| · Будівництво приміщення модульного типу | 550 | 0 | 0 | “Продмонтаж” | |||
| · Монтажні роботи | 0 | 250 | 00 | “Продмонтаж” | |||
| 4. Збільшення потужності бродильно-лагерного відділення з установкою ЦКТ і будівництва вуглекислотного цеху: | 500 | 500 | 4500 | 5500 | 01.09.03 30.12.04 | ||
| · Придбання й установка ЦКТ для збільшення потужності на 4 млн. Дек пива в рік | 0 | 0 | 4300 | “Тухенхаген” | |||
| · Придбання пристрою CІ для ЦКТ | 0 | 0 | 200 | “Тухенхаген” | |||
| · Будівництво вуглекислотного цеху для збору вуглекислоти від ЦКТ і її переробки | 500 | 0 | 0 | “Аттрактор ЛТД” | |||
| · Монтаж устаткування | 0 | 500 | 00 | “Аттрактор ЛТД” | |||
| 5. Реконструкція повітряно-компресорного цеху: | 250 | 200 | 300 | 750 | 01.09.03 30.04.04 | ||
| · Придбання компресорів зі збільшеною потужністю | 00 | 0 | 300 | “Продмонтаж” | |||
| · Будівництво прибудови до цеху | 250 | 0 | 0 | “Продмонтаж” | |||
| · Монтаж устаткування | 0 | 200 | 0 | “Продмонтаж” | |||
| 6. Реконструкція електрогосподарства: | 400 | 0 | 350 | 750 | 01.09.03 30.12.04 | ||
| · Придбання устаткування | 0 | 0 | 350 | “Продмонтаж” | |||
| · Будівництво трансформаторної станції | 400 | 00 | 00 | 0 | “Продмонтаж” | ||
| 7. Реконструкція котельні: | 00 | 250 | 500 | 0 | 750 | 01.09.03 30.12.04 | |
| · Придбання котла типу ДКВР-4 | 00 | 00 | 500 | 0 | “Аттрактор ЛТД” | ||
| · Монтаж устаткування | 00 | 250 | 00 | 0 | “Продмонтаж” | ||
| 8. Реконструкція солодового цеху: | 00 | 1600 | 400 | 0 | 2000 | 01.09.03 30.12.04 | |
| · Придбання вентиляційної системи | 00 | 0 | 400 | 0 | “Данбру” | ||
| · Заміна вентиляційної системи солодовирощувальних шухляд | 00 | 100 | 00 | 0 | “Данбру” | ||
| · Відновлення камер кондиціонування | 00 | 400 | 00 | 0 | “Данбру” | ||
| · Автоматизація технологічних режимів | 0 | 1100 | 00 | 0 | “Данбру” | ||
| РАЗОМ: | 1700 | 4325 | 17975 | 24000 |
Розподіл капітальних вкладень (одноразових витрат) по напрямках витрат засобів приведені в таблиці 15.