ДОКЛАД
О развитии конкуренции в сфере розничной торговли
Сфера розничной торговли является одной из самых динамичных сфер российской экономики, характеризующейся высокими темпами роста объема оборота и отсутствием ценового регулирования, за исключением общих норм антимонопольного законодательства.
Серьезным этапом в развитии сферы розничной торговли является принятие закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В рамках разработки законопроекта были учтены предложения федеральных органов исполнительной власти, в том числе касающиеся урегулирования взаимоотношений между поставщиками и организациями розничной торговли, а также мер направленных на развитие конкуренции и введение запретов на действия хозяйствующих субъектов и органов власти, препятствующих развитию конкуренции в указанной сфере.
Развитию конкуренции в сфере розничной торговли способствуют следующие основные факторы, в том числе направленные на создание условий для выравнивания сложившихся диспропорций между продавцами и поставщиками продукции, установление запретов на ограничивающие конкуренцию действия:
- наличие нормативно закрепленных «правил игры» при взаимодействии торговых сетей и поставщиков продукции, а также установление ответственности за несоблюдение указанных правил, в том числе нарушения запретов о навязывании дискриминационных условий в договорных отношениях;
- наличие законодательно установленных запретов в отношении действий органов власти, препятствующих развитию конкуренции в сфере торговли, а также установление ответственности за несоблюдение таких правил;
- создание благоприятных условий для обеспечения сбыта продовольственной продукции через стимулирование создания и улучшения существующей системы логистических центров, которые являются промежуточным звеном между мелкими поставщиками и крупными торговыми сетями;
- создание благоприятных условий для объединения сельхозтоваропроизводителей и обслуживающих отраслей, развитие кооперации;
- создание условий для развития сотрудничества между крупными торговыми сетями и поставщиками продукции.
1. Краткая характеристика ситуации в сфере розничной торговли.
1.1 Показатели оборота розничной торговли.
После пиковых показателей развития потребительского рынка в 2006-2008 годах на фоне общих темпов снижения экономического роста в 2009 году, в том числе реальных денежных доходов населения, происходит корректировка динамики развития потребительского рынка в сторону уменьшения темпов роста и оборот розничной торговли за январь-октябрь составил 94,3% к соответствующему периоду 2008 года.
В большей степени сокращение потребления отразилось на обороте непродовольственными товарами (сокращение на 7,8%), в меньшей - на обороте пищевыми продуктами и табачными изделиями (на 2,8 процента).
В структуре оборота начала расти доля пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий. В январе-октябре она увеличилась на 3,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 48,7 процента.
В текущем году сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) (их доля в структуре оборота розничной торговли в октябре 2009 г. составила 85,8 процента).
Вместе с тем, в октябре 2009 г. продолжилась тенденция активизации торговли на розничных рынках и ярмарках. Объем продаж товаров на них в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 3,5%, тогда как оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка на 3,1 процента. Несмотря на то, что в целом за январь-октябрь по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. произошло снижение объема продаж, темпы падения оборота торговли на розничных рынках значительно ниже темпов снижения оборота розничной торговли в целом (на 1,8% и 6,3% соответственно).
Сфера розничной торговли характеризуется значительными темпами развития магазинов сетевых форматов: супермаркеты, дискаунтеры и т.д. В 2007 г. торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 21,8% оборота розничной торговли торгующих организаций, в 2008 г. – 26,8%. В октябре 2009 г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 27,6% оборота розничной торговли торгующих организаций (в октябре 2008 г. - 25,5%). В 35 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур превышала среднероссийский уровень. В 33 субъектах Российской Федерации она колебалась в пределах 10,3-26,7%. В то же время, в 8 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в октябре 2009г. обеспечивали менее 9% оборота розничной торговли торгующих организаций. Аналогичный показатель по Москве составил 21,5%, Санкт-Петербургу - 60,8%.
При этом, на рынке сетевой торговли наблюдается тенденция увеличения количества, как крупноформатных магазинов, так и сетевых магазинов формата «магазин у дома».[1]
1.2. Тенденции в сфере розничной торговли.
Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект. Повышается прозрачность торговых операций, выход товарооборота из тени увеличивает налоговые поступления, внедряются современные технологии. Для производителей появляются возможности увеличения объемов реализации произведенных товаров и расширяется география сбыта. Сетевая торговля способствует развитию конкуренции, стимулирует производителей повышать качество продаваемых товаров.
Вместе с тем, формирование договорных отношений между торговыми сетями и поставщиками продукции часто характеризуется наличием у торговых сетей большей степени рыночного влияния на контрагента по договору поставки. Таким образом, только крупные поставщики имеют возможность соблюсти баланс интересов при взаимоотношениях с крупными сетевыми участниками рынка. При этом, мелкие поставщики, осуществляющие поставку, в том числе и социально-значимых товаров, как правило, не имеют такой возможности. Следствием наличия такого дисбаланса является разница в марже, которую получают мелкие поставщики товаров, и крупные торговые сети.
Очевидно, что увеличение количества участников рынка - развитие конкуренции между торговыми сетями будет способствовать выравниванию дисбаланса в договорных отношениях с поставщиками, снижению цен, а также повышению качества и расширению ассортимента товаров для потребителей.
При этом консолидация участников рынка, в особенности поставщиков сельскохозяйственной продукции, в форме объединений в ассоциации и союзы, также способствовала бы выравниванию позиций при договорных отношениях между крупными торговыми форматами и поставщиками.
Несмотря на то, что развитие крупных сетевых форматов торговли в целом оказывает положительный эффект на смежные рынки, в первую очередь за счет расширения возможности сбыта продукции, на региональных рынках, наблюдаются барьеры входа, административного характера. Особенно в период экономического кризиса участились случаи установления загородительных мер и актов, устанавливающих дискриминационные условия для входа на региональные рынки поставщиков из других регионов. Зачастую, такие действия региональных органов исполнительной власти, продиктованные защитой местных поставщиков, в виде административного установления рынка сбыта их продукции, приводят к формированию завышенных цен. Указанные действия региональных органов власти имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства выражающиеся в осуществлении действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции.
2. Установление основ регулирования торговой деятельности.
2.1. Данные о проверке деятельности торговых сетей.
Анализ договорных отношений поставщиков и торговых сетей, проведенный ФАС России, установил наличие практически во всех договорах поставки требований, создающих дискриминационные условия доступа небольших или входящих на рынок товаропроизводителей либо дистрибьюторов товара. Необходимо отметить, что дискриминационные требования стали закладываться в условия договоров поставки, начиная с 2006-2007 гг. Договоры, заключенные в 2005 г., практически не содержали условий о бонусах, премиях, штрафах в пользу торговых сетей. Кроме того, проведенный анализ договоров поставки показал, что дискриминационные условия закладываются в договоры с большинством поставщиков вне зависимости от размера товарооборота поставщика и включают в себя меры административного (возврат нереализованного товара) и финансового (бонусы/премии, штрафы, иные доп. выплаты) воздействия.
В обобщенном виде среди условий договоров по дополнительным выплатам и обязательствам поставщика в пользу торговых сетей можно выделить следующие дискриминационные условия договоров:
а) условия договоров административного характера, такие как:
- право Покупателя возвращать Поставщику товар, в том числе нереализованный в неограниченном объеме;
- возможность манипулирования форматом поставки (поддоны, коробки, короба и т.д.);
- отсрочка платежей за поставленный товар, которая увеличивается с каждым годом.
б) условия договоров финансового характера, такие как:
- обязательное возмездное проведение Производителем промоакций и других маркетинговых услуг в Сети;
- дискриминационная бонусная политика, в том числе: взимание дополнительных плат за открытие новых магазинов Сети; взимание дополнительных плат за изменение (расширение) товарного ассортимента, в том числе за ввод в спецификации к договорам поставок новых позиций продукции; взимание дополнительных плат (премии) при достижении покупателем согласованного объема закупок товара; обязательная скидка с прайс-листа; предоставление дополнительных мест для выкладки товара;