Основными "узкими местами" здесь являются:
а) отсутствие целевой подготовки агентов по работе с населением по продажам полисов ДСЖ;
б) отсутствие стандартизированного портфеля страховых продуктов по ДСЖ по видам договоров (страхование на случай смерти; страхование на дожитие; кредитное страхование; пенсионное страхование; комплексные виды страхования, сочетающие, например, страхование жизни и страхование от несчастных случаев и пр.);
в) отсутствие стандартной системы андеррайтинга при заключении договоров ДСЖ (таблицы смертности (в том числе по профессиональным группам), оценки вероятности несчастных случаев, оценка здоровья страхуемого клиента и пр.); слабое развитие потребительского кредита, особенно кредитов на приобретение жилья. Это обстоятельство ограничивает возможности развития такого вида ДСЖ, как кредитное страхование жизни, предназначенное для защиты семьи — владельца купленного в кредит имущества (особенно жилья), на случай смерти или нетрудоспособности заемщика. Как правило, кредиты на покупку жилья без страхования жизни заемщика не выдаются, поэтому можно ожидать, что с развитием ипотеки этот вариант страхования получит достаточно широкое развитие.
Таким образом, благоприятные, условия и тенденции изменения внешней конъюнктуры являются, в основном, экономическими, а неблагоприятные — политическими (проистекающими из действующего хозяйственного законодательства). В этих условиях одним из ключевых факторов успеха крупнейших российских страховщиков по развитию ДСЖ как стратегически важного направления деятельности является результат лоббистских усилий по снятию ряда запретительных законодательных ограничений по размещению средств и смягчению налогового климата по операциям ДСЖ[24].
Для подальшей характеристики развития ДСЖ в России следует рассмотреть операторов рынка (страховщиков и страхователей) и предлагаемые ими страховые продукты.
В настоящее время основными страховщиками, занимающимися ДСЖ в России, являются:
АО "Росгосстрах", "Ресо-гарантия", "Юкос-Гарант", "РОСНО", "Промышленно-страховая компания", "Спасские ворота", "Ренессанс-Страхование", "Военно-страховая компания" (в настоящий момент временно приостановила развитие программа классического страхования жизни), "AIG-Россия" (в лице специального подразделения AIG-Life), "Ост-Вест Альянс", страховые брокеры, предлагающие "долларовые" страховые продукты зарубежных страховых компаний (Fortuna, Medlife, Mercur).
Перечисленные компании занимаются как групповым, так и индивидуальным страхованием жизни;
Основными видами ДСЖ на российском рынке являются:
1) по групповому страхованию жизни; страхование на случай смерти застрахованного. Страховое обеспечение выплачивается только в случае смерти застрахованного (выплаты по дожитию отсутствуют). Срок страхования, как правило, с ежегодной пролонгацией договора; пенсионное страхование,
Групповое классическое страхование жизни на российском рынке в настоящее время находится в зачаточном состоянии. Основной тормозящий фактор — дискриминационное налоговое законодательство. Действующая система налогообложения приводит к тому, что взнос по групповому страхованию жизни обходится предприятию дороже, чем выплата заработной платы. В результате страхование на случай смерти застрахованного получило очень слабое развитие, а групповое пенсионное страхование практически отсутствует. Периодически появляются клиенты, например дочерние предприятия зарубежных фирм, заинтересованные в организации групповой пенсионной схемы для своих сотрудников, однако после прояснения налоговых последствий их желание почему-то пропадает.
2) По индивидуальному страхованию жизни:
— страхование на случай смерти. В странах с высоким уровнем развития страхования его доля доходит до 40-50% от общего числа заключенных договоров страхования жизни. Особенно характерно заключение договоров страхования на случай, смерти для молодых родителей, которым нужно защитить детей на случай потери кормильца, но им не по карману высокие взносы накопительного страхования жизни. В дальнейшем, по мере увеличения семейных доходов, они стараются перейти на накопительное страхование жизни. Поэтому многие договора страхования на случай смерти содержат дополнительное условие — возможность их преобразования в накопительное страхование. Страхование на случай смерти в СССР отсутствовало. Видимо, отсутствие традиций является основной причиной того, что оно не получило широкого распространения и сейчас, хотя со страховой точки зрения (высокая потребность в страховой защите в связи с очень низким уровнем государственных гарантий и низким уровнем доходов большинства населения) объективная потребность в этом виде страхования очень высока. В отличие от страхования на случай смерти, накопительное страхование жизни предусматривает выплату страхового обеспечения как в случае смерти, так и при дожитии застрахованного до конца срока страхования. После начала страхования в валютном эквиваленте с начислением дополнительного инвестиционного дохода этот достаточно привлекателен для клиентов и получил некоторое, хотя и очень далекое от реальных возможностей рынка развитие. Им занимается ряд известных страховых компаний, таких как РОСНО, РЕСО-Гарантия, ПСК, AIG-Россия и др. Основным препятствием для его развития являлось недоверие клиентов к долгосрочным инвестициям, которое усилилось после августовского кризиса 1998 г.
— кредитное страхование жизни. Находится в зачаточном состоянии вследствие неразвитости ипотечного кредитования в России;
—индивидуальное пенсионное страхование. Выступает как одна из разновидностей частного пенсионного обеспечения;
—различные формы смешанного страхования жизни.
В соответствующие договора включаются несколько рисков, например смерть, инвалидность и дожитие до определенного возраста. Смешанное страхование не только наиболее полно охватывает жизненные риски клиента, но и дает существенную выгоду (если здесь можно говорить в выгоде) по сравнению с банковским вкладом (ведь банк никак не поддержит клиента в случае несчастья)[24].
Полисы смешанного страхования жизни в настоящее время являются наиболее популярной формой ДСЖ среди российских страхователей. Сходную с представленной в таблице 2 структуру страхового портфеля имеет компания "РОСНО", где более 8556 клиентов имеют полисы универсального страхования жизни. По страхованию детей основными "игроками" на рынке являются AIG-Life (программа "Юниор"), ПСК (программы " Выпускной балл", "Совершеннолетие", "Почемучка"), "Росгосстрах" (программа "Дети"), "РОСНО" (ряд программ накопительного и универсального страхования). Во-вторых компаниях, например в "Ренессанс-Страховании", "РЕСО-Гарантии" и "Спасских воротах", для этой категории страхователей используются базовые программы срочного страхования. Объемы сборов по пенсионному страхованию (целевая группа " Страхование по старости") в России в настоящее время невелики, однако по этому сегменту рынка существует достаточно высокий "скрытый" спрос. В последнее время негосударственные пенсионные фонды практически свернули свою деятельность и освободили небольшой сегмент частного пенсионного страхования. Плюс к этому по мере стабилизации доходов населения и возрождения среднего класса можно предполагать дополнительное увеличение спроса за счет населения, ныне охваченного государственной программой пенсионного страхования (причина очевидная: государственный Пенсионный фонд достойную старость не гарантирует). По мнению экспертов, именно в этом сегменте рынка (наряду со смешанным страхованием) можно ожидать значительного роста активности. По этому сейчас российские страховщики еще недавно считавшие, что перспективы пенсионного страхования в России невысоки, начали активно готовить специальные программы.