Другая группа представленная дочерними компаниями зарубежных страховщиков. Прежде всего это "AIG-Россия" в лице своего специального подразделения АIG-Life и "Ост-Вест Альянс". Хотя их стратегия на российском рынке значительно осторожнее, а опыт деятельности и результаты скромнее, чем в крупных универсальных компаний, тем не менее с 1998 г. они очень активно внедряются на рынок ДСЖ. К конкурентным преимуществам этой группы, как уже говорилось, относятся:
а) торговая марка, сопоставимая по своему воздействию на клиента с торговой маркой российских лидеров, а зачастую и превосходящая их (так как предсказуемость финансового состояния материнских компаний иностранных представительств, а следовательно, и гарантии возвратности средств клиентам на порядок выше, чем в любой российской компании);
6) высокий уровень финансового обеспечения страховых случаев (за счет ресурсов материнских компаний);
в) широкие возможности инвестирования страховых резервов в валютные инструменты. Минусами этой группы, по сравнению с крупными универсальными российскими компаниями являются:
а) отсутствие развитой агентской сети (особенно в регионах);
6) более высокие ставки тарифов, связанные с повышенными операционными расходами;
в) сохранившиеся законодательные ограничения;
г) затруднения в работе с населением, связанные с незнанием реалий российской жизни.
Наконец, группа, имеющая сегодня наибольший опыт работы с ДСЖ, самую большую филиальную и агентскую сеть, что неоценимо при продвижении ДСЖ в регионы. К сожалению, сравнивать количественные показатели компаний, занимающихся ДСЖ, практически бесполезно, слишком большая на этом рынке доля суррогатных полисов ("зарплатные схемы" и пр.). Поэтому при оценке объемов страховой деятельности в ДСЖ и перспектив развития компаний мы вынуждены полагаться не на данные статистики, а на мнение экспертов (табл. 2).
| Компания | Смешанное страхование | Страхование на слусай смерти | Страхование на дожитие | Пенсионное страхование | |||
| От 1 года до 3 | От 3 до 5 | От 5 до 10 лет | Более 10 лет | ||||
| AIG-Life | - | - | - | 51,64 | 2,55 | 45,81 | - |
| «Ост-Вест Альянс» | 77,0 | - | - | - | 1,00 | - | 22,00 |
| ПСК | - | - | 95,0 | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| «Реннесанс—Страхование» | - | - | 5,0 | 23,0 | 28,0 | - | 44,0 |
| «РЕСО-Гарантия» | - | - | 1,00 | 85,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
| «Росгосстрах» | 8,20 | 12,80 | 7,50 | 14,10 | 57,40 | 39,60 | - |
| РОСНО | 2,5 | 15,2 | 10,2 | 4,6 | 12,5 | 55,0 | 10,0 |
| «Спасские ворота» | 2,00 | - | 96,00 | - | - | 2,00 | - |
Табл. 2 Структура страховых портфелей в компаний, занимающихся страхованием жизни,%
По каждой из номинаций компании расположены в порядке убывания набранных при опросе баллов. Хотя списки компаний, имеющих сейчас наибольшие объемы в ДСЖ и обладающие наилучшими перспективами в будущем, очень сильно пересекаются, очевидны большие различия между развитием страхования в Москве и регионах. Если в столице уже в ближайшее время на рынке ДСЖ зарубежные страховщики будут играть заметную роль, то в регионах несомненное преимущество имеют универсальные компании, обладающие развитой филиальной сетью. При оценке относительной значимости различных факторов конкурентной борьбы важны следующие обстоятельства:
1. Реанимация классического страхования жизни началась в 1998 г., когда на этот сегмент стали обращать внимание крупные страховые компании. Они отказались от попыток привлечь страхователя высокими процентами и резко ограничили ставки доходности в своих полисах. Тем самым клиенту дали понять: страховой полис - это не столько инвестиционный инструмент, сколько средство защиты от жизненных случайностей. Произошло смещение акцентов при продажах продуктов страхования жизни: сферой интересов страховых компаний стали не самые азартные, а самые консервативные граждане. Следует отметить, что консерватизм на рынке ДСЖ имеет две взаимосвязанные стороны: консерватизм страхователей и консерватизм страховщиков. Второй вызван тем, что:
а) в российских условиях неразвита "идеальная" западная технология прогнозирования страховых случаев по договорам ДСЖ и ее внедрение в условиях нехватки квалифицированных кадров и отсутствия верифицированных (надежных) источников информации о страхователях, если не нереально, то весьма затратно. При расчете стоимости полисов страховые компании используют информацию о вероятности наступления страхового случая по всем рискам, входящим в схему страхования (демографические риски и жизненные события недемографического характера (бракосочетание, получение образования и пр.) и прогнозы возможной доходности от инвестиций. В "западном" варианте величина страхового взноса рассчитывается исходя из величины обязательств компании по всем рискам, входящим в схему страхования. Этот способ очень удобен для страхователя, так как тот изначально знает, что и когда вон получит по своему полису. Но для такого расчета необходимо достаточно точно прогнозировать все параметры схемы, что в наших условиях очень сложно (так, сложно получить верифицированную информацию о здоровье страхователя, поэтому необходимо при расчете величины тарифов "закладываться" на наиболее "рисковую" группу клиентов);
б) российским страховщикам сложно прогнозировать собственную долгосрочную доходность от инвестирования средств, привлеченных по договорам ДСЖ. Таким образом, факторы надежности являются наиболее важными в конкурентной борьбе. Это, (по мере убывания приоритетности): торговая марка, возможность инвестировать средства в валютные инструменты и тем самым номинировать продаваемые полисы в долларовом эквиваленте, возможность получения государственных гарантий по выдаваемым полисам, возможность внедрения развитой системы андеррайтинга в текущую практику страховой организации (оценка вероятности страховых случаев и прогноз доходности от инвестирования страховых резервов), достаточное финансовое покрытие договоров ДСЖ (определяется величиной собственных средств страховщика);
2) рынок ДСЖ только формируется, и на нем нет такой конкуренции, как в автомобильном или медицинском страховании. Значит, еще не сформировались спрос и предложение услуг ДСЖ. Как следствие, на рынке одновременно наблюдается разброс цен и крайняя индивидуализация полисов, предлагаемых различными компаниями. Полисы различаются по видам включаемых рисков, методам расчетов и индексаций к курсу доллара, срокам действия договоров и пр. Напомним при этом, что по ДСЖ потенциальный спрос хотя и значителен, но не является порядком выше текущего объема заключаемых на рынке сделок. Следовательно, наличие диверсифицированного страхового портфеля, призванного учесть по максимуму пожелания клиента (при работе с ним агента) является, как нам представляется, вторым по значимости после "надежности" фактором конкурентной борьбы.
3) эффективная система продажи (филиальная и агентская сеть). Основные игроки рынка (за исключением, возможно, иностранных представительств) обладают развитой агентской и филиальной сетью. Однако следует признать, что с точки зрения целевой направленности системы продажи (в первую очередь, квалификации агентов и базы данных по целевым группам потребителей) существующая система продажи в большинстве случаев недостаточно эффективна для продажи полисов ДСЖ. Следовательно, для того, чтобы на базе имеющейся агентской и филиальной сети начать эффективные серийные продажи полисов ДСЖ, необходимо проведение ряда управленческих мер по ее реструктуризации, как: создание системы переквалификации агентов, перенацеливание на новые группы потребителей и пр. Страховщик, раньше других осуществивший такую реструктуризацию своей агентской сеты, будет иметь на рынке дополнительное преимущество даже при ограниченном потенциальном спросе населения.