Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт") (стр. 10 из 19)
Рис.2.10. – Географія експорту щебню з України у 2006 році
Міста Росії, у які експортується щебінь з України – в основному, Москва (складає 51% вивозу), а також територіально близькі до границі України з Росією (Бєлгород – 20%, Курськ – 11%, Брянськ – 7%, Ростов – 4%).
Найбільш затребувані фракції, експортовані в Росію: від 5мм до 20мм, тобто фракції, необхідні для виготовлення бетону, залізобетону, будівництва доріг, кладки тротуарних плиток. Питома вага такого щебеню складає 81% (в основному, це щебінь розміром 5х20, 3х20, 5х10, 10х20).
Друга затребувана група щебеню (близько 10% експорту) – розміром до 40мм (в основному, фракція 20х40).
Російські компанії, що покупають щебінь в Україні – це торговельн0-посередницькі організації, що перепродують як український, так і російський щебінь поряд з іншими будівельними матеріалами – піском, цементом, бетонними плитами й ін. Тобто покупці щебеню в більшості не є прямо спеціалізованими будівельними компаніями, бетонними заводами або заводами ЗБК.
Експортується щебінь, головним чином, з Північно-Заходної України (Житомирської, Ровенської, Вінницької, Київської області) і Центрального Регіону (Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської області), а також Донецької області. З Запорізької області обсяги вивозу незначні.
У Литву, Польщу, Бєларусь щебінь експортується з Північно-Західних областей України. У Молдову гранітний щебінь вивозиться з Вінницької, Миколаївської і Кіровоградської області (ЗАТ "Кировоградгранит", однак найбільша частина граніту даного виробника вивозиться в Росію, а не Молдову).
Рейтинг компаній-експортерів і експортовані фракції гранітного щебеню представлені в Додатку Д.
Для сегментації попиту серед споживачів продукції розглянемо попит на український гранітний щебінь у розрізі його основних потенційних споживачів, таких як:
1. Бетонні заводи;
2. Заводи ЗБК;
3. Організації, що займаються дорожнім будівництвом;
4. Залізниці;
5. Будівельні організації;
6. Організації, що займаються укладанням тротуарної плитки.
1) Бетонні заводи
Місткість ринку бетону в Україні постійно росте, його ріст складає близько 8% у рік у натуральному вираженні.
Основні фракції гранітного щебеню, споживані бетонними заводами:
- 5-20 мм
- 10-20 мм
- 5-10 мм
Як правило, виробники бетону воліють використовувати або суміш щебеню 2-х фракцій: «10-20»+«5-10» у необхідному співвідношенні (у залежності від марки бетону), або «5-20». Основною проблемою постачальників є невідповідність щебеню задекларованим фракціям.
Також незадоволеною є потреба бетонних заводів у кубовидному щебені, що підвищує технічні характеристики бетону: велика частина постачальників Дніпропетровської області не готові запропонувати кубовидний щебінь.
У табл. 2.11 приведений розрахунок споживаної кількості щебеню в Україні бетонними заводами.
Таблиця 2.11
Річні потреби бетонних заводів України в щебені, тис. м3
| Обсяги житлового будівництва в Україні 2006р., м2 | Середня витрата бетону на будівництво 1 м2 житла, м3 | Потреба в бетоні на Україні, 2006р., м3 | Середня норма витрати щебеню на виробництво 1 м3 бетону, т | Фракції щебеню | Співвідно-шення | Потреба в щебені в Україні, 2006р., т | Потреба в щебені в Україні, 2006р., м3 |
| 8 628 000 | 0,4 | 3 451 200 | 1,2 | 5-10 мм | 15% | 621 216 | 460 160 |
| 10-20 мм | 30% | 1 242 432 | 920 320 | ||||
| 5-20 мм | 55% | 2 277 792 | 1 687 253 | ||||
| Разом | 4 141 440 | 3 067 733 |
Виходячи з частки, що приходиться на будівництво в Дніпропетровській і Запорізькій областях (5,67% і 2,65% від суми засобів, витрачених на будівництво в Україні в 2006р.), був зроблений розрахунок потреби в щебені на виготовлення бетону в розрізі даних областей (див.табл.2.12).
Таблиця 2.12
Річні потреби бетонних заводів у щебені в Дніпропетровській і Запорізькій областях, тис. м3
| Категорія споживачів | Одиниця виміру | Коефіцієнт будівельних робіт | Річна потреба в щебені (розрахунок) |
| Дніпропетровська область | тис. м3 | 5,67% | 173,94 |
| Запорізька область | тис. м3 | 2,65% | 81,29 |
Висновки: Потреби бетонних заводів у щебені в 2006р. склали по Україні 3 067,733 тис. м3, з них на Дніпропетровську область приходиться 173,94 тис. м3, на Запорізьку – 81,29 тис. м3.
2) Заводи ЗБК
Кількість споживаних в Україні залізобетонних конструкцій росте із середніми темпами 11-15% у рік. При цьому заводи, як правило, самі роблять бетон для виготовлення своєї продукції.
У табл. 2.13 приведений розрахунок споживаної кількості щебеню в Україні заводами ЗБК також у розрізі 2-х варіантів – 1-й: необхідної суміші двох фракцій, 2-й: загальна витрата фракції 5-20мм.
Таблиця 2.13
Річні потреби заводів ЖБИ і ЗБК у щебені
| Фракції щебеню | Співвідношення | Виробництво збірних конструкцій для житлового і цивільного будівництва з цементу, бетону та гранітного камня, тис. м3 | Середня норма витрат щебня на виготовлення 1 м3 залізобетона, т | Потреба в щебні, тис т | Потреба в щебені, тис м3 |
| 5-10 мм | 15% | 3 586,62 | 2,5 | 1 344,98 | 996,28 |
| 10-20 мм | 30% | 2 689,97 | 1 992,57 | ||
| 5-20 мм | 55% | 4 931,60 | 3 653,04 | ||
| Разом | 8 966,55 | 6 641,89 |
Таблиця 2.14
Річні потреби заводів ЗБК у щебені в Дніпропетровській і Запорізькій областях, тис. м3
| Категорія споживачів | Одиниця виміру | Коефіцієнт будівельних робіт | Річна потреба в щебені (розрахунок), тис. м3 |
| Дніпропетровська область | тис. м3 | 5,67% | 376,60 |
| Запорізька область | тис. м3 | 2,65% | 176,01 |
Висновки: Попит заводів-виробників залізобетону в щебені в 2006р. склав 6 641,889 тис. м3, з них у Дніпропетровській області – 376,60 тис. м3, у Запорізької – 176,01 тис. м3.
3) Дорожнє будівництво
За підсумками виконання плану 2006р. по дорожньому господарству в Україні був зроблений капітальний ремонт дорогий – 402 км, введено в дію 172 км автодоріг із твердим покриттям.
Таблиця 2.15
План заходів щодо розвитку мережі автомобільних доріг загального користування за рахунок бюджетних засобів на 2007-2011р.
| Разом | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Розвиток основних магістральних доріг, км | ||||||
| в Україні | 2 642,2 | 819,8 | 582,4 | 544,4 | 400,8 | 294,8 |
| у Дніпропетровській обл., км | 248,6 | 30,6 | 4,3 | 51,3 | 63,5 | 98,9 |
| у Запорізькій обл., км | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 138,6 |
| Ремонтно-будівельні роботи на дорогах у сільській місцевості, км | ||||||
| в Україні | 2 579,9 | 407,0 | 730,7 | 599,2 | 440,0 | 403,0 |
| у Дніпропетровській обл., км | 68,1 | 10,7 | 19,3 | 15,8 | 11,6 | 10,6 |
| у Запорізькій обл., км | 28,9 | 4,6 | 8,2 | 6,7 | 4,9 | 4,5 |
Основні фракції щебеню, що використовуються в дорожнім будівництві:
- для нижніх шарів покриття: фракції щебеню 5-20мм, 20-40мм;
- для верхніх шарів покриття: затребувані фракції від 5 до 20мм (лещадність до 15%, фракції 5–10мм, 10–15мм, 15–20 мм);
- для устрою основ дорожніх шляхів: 5 – 20мм, 20 – 40мм, 40 – 70мм
Таблиця 2.16
Потреба Укравтодору в щебені на 2007м[2] :
| Фракція | Співвідношення | Потреба в щебені, тис. м3 | Потреба в щебені, тис. тонн |
| 5х20 | 40% | 2 640 | 3 564 |
| 20х40 | 40% | 2 640 | 3 564 |
| отсев | 20% | 1 320 | 1 782 |
| Разом | 6 600 | 8 910 |
Таблиця 2.17
Потреби Дніпропетровського і Запорізького Облавтодорів у щебені
| Область | Потреба в щебені (розрахунок), тис. м3 | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| по Дніпропетровській обл., тис. м3 | 222,4 | 126,6 | 361,2 | 404,3 | 589,2 |
| 5х20мм | 89,0 | 50,7 | 144,5 | 161,7 | 235,7 |
| 20х40мм | 89,0 | 50,7 | 144,5 | 161,7 | 235,7 |
| відсів | 44,5 | 25,3 | 72,2 | 80,9 | 117,8 |
| по Запорізькій обл., тис. м3 | 24,5 | 44,0 | 36,1 | 324,7 | 769,8 |
| 5х20мм | 9,8 | 17,6 | 14,4 | 129,9 | 307,9 |
| 20х40мм | 9,8 | 17,6 | 14,4 | 129,9 | 307,9 |
| відсів | 4,9 | 8,8 | 7,2 | 64,9 | 154,0 |
| Разом по 2 областям, тис.м3 | 246,9 | 170,7 | 397,4 | 729,0 | 1 359,0 |
| 5х20мм | 98,8 | 68,3 | 158,9 | 291,6 | 543,6 |
| 20х40мм | 98,8 | 68,3 | 158,9 | 291,6 | 543,6 |
| відсів | 49,4 | 34,1 | 79,5 | 145,8 | 271,8 |
Висновки: попит Укравтодору (відповідно, і Облавтодорів) залежить від Державної Програми Розвитку дорожнього господарства України. Відчутне збільшення споживання щебеню Облавтодором як Дніпропетровської, так і Запорізької області очікується на період 2010-2011р.р.
4) Залізниці
Загальна довжина українських залізниць складає 22 050 км. Середня норма витрати щебеню на ремонт 1 км залізниць складає від 800 до 1000 м3. У 2006р. на території України для потреб залізниць було вироблено 4 320 тис. м3 щебеню.
Основними виробниками щебеню в 2006р. для залізниці були:
1. Трудовський щебеневий завод (Придніпровської залізниці);
2. Валянський щебеневий завод (Донецької залізниці);
3. Редутський щебеневий завод (Південної залізниці);