Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается тенденция приближения структуры российского рынка ПВХ к структуре ПВХ в развитых странах. Так, наиболее быстро растущим сектором потребления ПВХ в России является рынок профильно-погонажных изделий, который составляет около половины спроса. По сравнению с 2000 годом объем потребления ПВХ в этом секторе увеличился на 27%. На втором месте по величине потребления ПВХ находится рынок кабельно-проводниковой продукции, на долю которого приходится около 18% общего потребления ПВХ. В то же время за последние пять лет объем потребления в производстве кабеля, линолеума и обуви сократился на 15%, 7% и 1% соответственно. Российский рынок ПВХ относится к активно развивающемуся рынку, по оценке отечественных специалистов на ближайшие годы тенденция увеличения спроса на ПВХ сохранится. Увеличение спроса на изделия из ПВХ привело к дефициту поливинилхлорида на российском рынке, который покрывается за счет импорта. Общие поставки ПВХ на российский рынок за 9 месяцев 2009 года сравнялись с общим поставками всего 2008 года и составили около 187 тыс. тонн/ В настоящее время на российском рынке представлена продукция более чем 30 производителей ПВХ-профиля и около 45 иностранных марок ПВХ-профиля, которые ввозятся, в основном, из Германии, Польши, Турции, а также из стран СНГ - Украины, Беларуси и Азербайджана. Если рассматривать соотношение долей импорта и внутреннего производства ПВХ-профиля в 2008 году, то они составляют 30% и 70% соответственно. Страны Юго-Восточной Азии удерживают почти две трети импортных поставок ПВХ-С в РФ. На российском рынке присутствует смола китайского, корейского, индонезийского и тайваньского производства. В течение 9 месяцев 2009 года европейские компании Finnplast, HydroPolymers, Vinnolit, Vestolit, ShinEtsu, Ineons и LVM вместе поставили в РФ около 25 тыс. тонн суспензионной смолы [12]. Известно, что в январе 2008 года руководство ОАО «Каустик» г. Стерлитамак заключило контракт с германской фирмой «С.А.С.» на разработку проекта реконструкции производства поливинилхлорида с доведением выпуска продукции на первом этапе до 180 тыс. тонн в год; тем самым началась реализация проекта реконструкции производства ПВХ.
ОАО «Пласткард» г. Волгоград разработал проект увеличения объемов производства ВХ существующих мощностей до 100 тыс. тонн в год и строительство новой линии ПВХ [40].
«Сибур Холдинг» намерен реализовать в Нижегородской области проект по строительству завода ПВХ. Мощность будущего завода по проекту - 330 тыс. тонн поливинилхлорида в год. Для обеспечения комплекса ВХ-ПВХ этиленом планируется расширить производство этилена на установке ЭП-300 с 300 тыс. тонн в год до 430 тыс. тонн в год. Строительство комплекса ВХ-ПВХ было начато в 2009 году, ввод в эксплуатацию производства запланирован на вторую половину 2010 года. По нашему мнению работа по созданию этого комплекса находится в самой начальной стадии и потребует более длительного срока для ее завершения [9,38].
На основе этих данных составлена таблица 1.1. отражающая изменения к 2010 году мощностей на действующих предприятиях - продуцентах ПВХ с учетом прогнозируемого ввода новых мощностей.
Таблица 1.1. Прогноз мощности предприятий и их доли на рынке ПВХ к 2010г.
| Предприятие | Мощность, | тыс. т |
| Заявленный вариант | Реалистичный вариант | |
| ОАО «Саянскхимпласт» г.Саянск | 400 | 400 |
| ОАО «Каустик» г. Стерлитамак | 350 | 160 |
| ОАО «Пласткард» г. Волгоград | 120 | 90 |
| ОАО «Сибурнефтехим», Нижегородская обл. | 330 | 41,8 |
| ОАО «Новомосковская АК Азот» г.Новомосковск | 28 | 28 |
| Всего | 1228 | 719,8 |
Подобное расширение мощностей ПВХ потребует изменений на рынке хлора и каустика. А определяющим фактором станет обеспечение российских производителей достаточным объемом этилена.
Следует отметить, что крупные производители ПВХ (за исключением предприятий, входящих в ОАО «Сибур Холдинг») не имеют собственной сырьевой базы, а производители этилена вместе с расширением мощностей по этилену вводят в строй или планируют построить собственные этиленопотребляющие производства. Поэтому наиболее реально, как уже отмечалось выше, расширение в перспективе производств ВХ-ПВХ на ОАО «Сибур Холдинг», имеющего собственную сырьевую базу, и на ОАО «Саянскхимпласт», где в недалеком будущем может появиться собственная сырьевая база [31,32]. В случае же реализации всех заявленных проектов к 2010, что маловероятно, мощность российских продуцентов ПВХ будет составлять - 1228 тыс. тонн поливинилхлорида в год. Это позволило бы российским компаниям полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка ПВХ и выступать экспортерами своей продукции на мировом рынке вплоть до 2020 года. По нашему мнению возможности выпуска ПВХ на российских предприятиях к 2010 году будут ограничены и составят 719,8 тыс. тонн ПВХ в год, что не обеспечит потребностей внутреннего рынка.
Прогноз спроса внутреннего рынка поливинилхлорида на период до 2020 года составляет 1540 тыс. тонн, экспорт оценивается в 200 тыс. тонн, общий спрос на полимер составит 1740 тыс. тонн в год. Для удовлетворения такого спроса к 2020 году необходимо дополнительное увеличение мощности продуцентов ПВХ на 412 тыс. тонн. Даже в случае увеличения Стерлитамакским ОАО «Каустик» к соответствующему периоду мощностей до 600 тыс. тонн ПВХ в год, что практически маловероятно, будет сохраняться дефицит ПВХ, оцениваемый в 162 тыс. тонн.
Таким образом, ситуация, складывающаяся на российском рынке ПВХ, и прогноз ее развития до 2020 года, подтверждают целесообразность увеличения мощности на ОАО «Саянскхимпласт» с 400 тыс. тонн в год до 600 тыс. тонн к 2020 году [11,12]. В Сибирском федеральном округе мощности производств хлора и каустика по состоянию на 2009 год составляют соответственно 439 и 486 тыс. т/год. Первый вариант обеспечения производства ВХ-ПВХ необходимым количеством хлора предусматривает завоз жидкого хлора, например, 80 тыс. тонн из г. Братска и 20 тыс. тонн из г. Кемерово. Количество каустика, производимого в Сибирском и Дальневосточном регионе, в этом случае сохранится, также не изменится и баланс по производству и потреблению каустика в регионе [3].
Однако при этом будут ухудшены экономические показатели производства ВХ, и появляется серьезная экологическая проблема, связанная с постоянными перевозками больших количеств жидкого хлора по напряженной транссибирской магистрали [27]. В случае обеспечения комплекса ВХ-ПВХ хлором по второму варианту, мощность собственного производства хлора должна возрасти, по крайней мере, на 100 тыс. тонн в год. В сибирском регионе, при условии сохранения действующих мощностей в других городах, производство хлора и каустика к 2020 году составит соответственно около 700 тыс. тонн хлора и 740 тыс. тонн в год каустика. Известно, что производство ПВХ в мире и в России определяется не только объемами спроса на ПВХ, но и объемами спроса на каустическую соду, которая получается при производстве хлора, как одного из двух основных источников сырья для получения поливинилхлорида.
Также показано, что объем внутреннего рынка каустика в России в целом возрастет в 2020 году, по сравнению с 2006 годом, в 2,1 раза и составит всего 2285 тыс. тонн. Прогноз спроса на каустик с учетом экспорта и импорта в перспективе до 2020 года представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Прогноз спроса, производства, экспорта и импорта каустика в России на период до 2020 года, тыс. т.
| 2006г. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | |
| Производство | 1233 | 1745 | 2235 | 2760 |
| Экспорт | 184 | 285 | 415 | 475 |
| Импорт | 23 | 20 | - | - |
| Спрос всего | 1256 | 1765 | 2235 | 2760 |
| В т.ч. внутренний рынок | 1072 | 1480 | 1820 | 2285 |
В период 2015-2020 гг. в целом по России спрос и производство каустика сбалансированы, а обеспечение баланса производства и потребления каустика в Сибирском регионе возможно только за счет дорогостоящего вывоза каустика в западные регионы. Такое положение на рынке каустика можно рассматривать как сдерживающий фактор при решении вопроса увеличения на ОАО «Саянскхимпласт» мощности производства ПВХ. Вопрос не может быть решен, по крайней мере, до 2010-2012г.г., пока не появится какая-то определенность с работой остальных трех производств хлора и каустика в Сибирском регионе.
В России в отношении рынка этилена сложилась парадоксальная ситуация, поскольку, в общепринятом экономическом смысле рынка попросту нет. Несмотря на относительно развитые производство и спрос, в России купля-продажа этилена развиты достаточно слабо. Это объясняется тем, что большая часть произведенного этилена перерабатывается на собственных мощностях, а также слаборазвитой сетью этиленопроводов [1]. Тенденции мировых цен этилена, как и нефти, практически не оказывают влияния на их динамику в России ввиду отсутствия внешнеторгового обмена. Российские поставщики этилена, как правило, работают по долгосрочным контрактам и обычно не имеют свободного количества для реагирования на изменения баланса спроса и предложения. Основная причина такого поведения - трудности с транспортировкой сжиженных газов [5]. В результате в РФ, в отличие от мировой практики, наблюдается заметная разница в уровнях цен в отдельных районах страны, неравномерность их тенденций, отсутствие корреляции с балансом спроса и предложения и, наконец, достаточно резкая и долговременная тенденция динамики повышения цен. Основные мощности по выпуску этилена сосредоточены в Европейской части России. Так, на долю предприятий Татарстана, Башкортостана и Ставропольского края в настоящее время приходится 64% российского производства (см. таблицу 1.4). На начало 2007 года совокупные мощности, установленные на предприятиях, достигли 2850 тыс. тонн в год. При этом на ряде предприятий намечено увеличение и модернизация существующих мощностей.