Маркетингова стратегія суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (стр. 7 из 19)

Таблиця 2.1

Кількість зареєстрованих підприємств в Україні за 2006-2008рр. ^*

Рік	2006І півріччя	2007І півріччя	2008І півріччя
Кількість зареєстрованих туристських підприємств	4908	5083	3880
Індекс росту базовий	__	0,96	1,26
Індекс росту ланцюговий	__	1,03	0,76

* за даними Департаменту туризму та курортів Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України

Як свідчать дані таблиці, за період з 2006 по 2008 рік найбільша реєстрація туристських підприємств припала на 2007 рік 5083 підприємств. У 2008 р. було зареєстровано підприємств на 23,66% менше. Дані останніх звітів Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за 2009 р. свідчать, що ситуація дещо змінилася: на 01.02.09 було зареєстровано 1793 туристських підприємства, що на 2087 одиниці менше ніж попереднього року. Це вказує на погіршення умов функціонування підприємств на ринку туристичних послуг у зв'язку зі зміною державної політики у сфері туризму та впливу світової кризи.

Аналіз розподілу туристських підприємств по областях України показує (рис.2.9), що найбільша їх кількість функціонує в м Києві: станом на 01.01.2009 року - 25,5% загальної кількості, друге місце посідає АР Крим - 20,21%, останнє - Сумська та Житомирська області - 0,5%.

Оцінка стану конкурентної боротьби на туристичному ринку України ускладнюється тим, що надто важко аналізувати діяльність всіх конкурентів, що працюють на ньому. Тому слід виділити стратегічні групи конкурентів. Так, туристичні підприємства херсонського регіонального ринку за обсягами продажу та чисельністю працюючих можна умовно поділити на три великі групи (табл.2.2) [29, с.9]:

- підприємства-лідери. Мають найбільші (більше 1000 тис. грн.) обсяги реалізації туристичних послуг і чисельність зайнятих більше 50 чол. Займають лідируюче положення, пропонують маршрути на будь-який смак, починаючи з недорогих курортів Болгарії та закінчуючи екзотичними подорожами на Канарські острови чи острів Арубу;

Рис.2.9 Кількість діючих туристських підприємств за областями України станом на 01.01.2009 року

- підприємства з середніми обсягами продажу туристичного продукту (обсяги продажу від 250 до 1000 тис. грн., чисельність зайнятих - від 1 0 до 50 чол.);

- підприємства з мінімальними обсягами реалізації (до 250 тис. грн.) та кількістю працівників до 10 чол. Як правило, пропонують мінімум популярних, і найчастіше недорогих маршрутів (за 3-4 напрямками). Найбільш чисельна група.

Крім цього, необхідно розглядати три сегменти херсонського ринку туристичних послуг за напрямами, яким властиві різні ступені конкурентної боротьби та монополізованості. Так, протягом 2007-2008 рр. змінилася структура ринку в сторону збільшення частки підприємств-реципієнтів, тобто тих, що мають головним напрямком своєї діяльності іноземний туризм. Про це свідчить і збільшення кількості обслужених іноземних туристів на 49% порівняно з рівнем 2007 року, і відповідне зростання обсягів реалізації наданих туристичних послуг іноземним туристам в 1,4 рази.

Таблиця 2.2

Розподіл туристичних підприємств м. Херсона за обсягами продажу у 2008 році

Група підприємств	Назви туристичних підприємств	Кількість туристичних підприємств	Обсяги продажу, тис. грн.	Частка у структурі продажу, %
"лідери"	"Конар""Ветер странствий""Магніт""Ейрлайн-експрес""Вояж"	7	52602,8	46,9
"середні	"Пролісок""Регатос-тур"	11	36125,1	32,26
"мікро-фірми"	"Аструм""Корсар"Офіс-тур	54	23361,9	20,84
Всього по м. Херсон		72	112089,8	100

Про збільшення іноземного туристичного потоку в Україну, що пояснюється підвищенням якості обслуговування іноземних туристів туристськими підприємствами та розробкою нових екскурсійних програм як то "Золотий трикутник України", "Шляхами козаків", "Таємниці замків та фортець", свідчить і динаміка реалізованого попиту на туристичні послуги у 2007-2008 роках.

Рис.2.10 Динаміка обслужених туристів в Україні за 2007-2008 роки, тис. чол.

Як видно з даних діаграми рис.2.10, за вказаний період кількість обслужених туристів зросла на 35135 осіб, причому головним чинником приросту є збільшення саме іноземного потоку, оскільки у розмірах виїзних та внутрішніх потоків значних змін не відбулося.

Отже, аналіз ринку туристичних послуг України та м. Херсона свідчить, що найбільшими темпами росту характеризується ринок в'їзного туризму. На основі цього можна зробити припущення щодо загострення конкурентної боротьби між підприємствами, які обрали його за цільовий сегмент діяльності. Ринки внутрішнього та виїзного туризму м. Херсона характеризуються стабільністю тенденцій розвитку і не представляють комерційного інтересу для туристських підприємств, що бажають розширити обсяги діяльності. Для дослідження конкурентоспроможної позиції підприємства "Вояж" слід оцінити його реальні можливості. Тому наступним етапом роботи здійснимо аналіз позиціювання туристичної агенції "Вояж," регіональному ринку туристичних послуг.

2.3 Позиціювання туристичного агентства на регіональному ринку туристичних послуг

Для визначення позицій досліджуваного підприємства на туристичному ринку м. Херсона здійснимо аналіз середовища за наступними напрямами:

1. Оцінка ступеню конкурентної боротьби в цілому по ринку та по його сегментах внутрішнього, виїзного та в'їзного туризму;

2. Визначення цільового сегменту для досліджуваного підприємства за продуктом та споживачами;

3. Визначення найбільших конкурентів туристичної агенції "Вояж" та їх головних конкурентних переваг;

4. Порівняння маркетингових стратегій туристичних фірм-конкурентів на основі матриці Бостонської Консалтингової групи.

Оцінка стану конкурентної боротьби ускладнюється тим, що досить складно здійснювати аналіз діяльності всіх конкурентів, що діють на херсонському ринку. Тому, визначивши три основні стратегічні групи туристських підприємств за обсягами реалізації послуг (п.2.2), аналіз конкуренції будемо здійснювати на рівні ринку функціонування досліджуваного підприємства.

Згідно вказаного розподілу підприємств туристичного ринку м. Херсона на стратегічні групи "лідерів", "середніх" та "мікро-фірм", у 2007 році туристична агенція "Вояж" знаходилась серед перших. Відповідно, її головними конкурентами виступають туристські підприємства-"лідери" "Конар", "Ветер странствий", "Магніт", "Ейрлайн-експрес". Частка ринку, яку займають вказані підприємства, у 2007 році складала 46,9%, або 52602,8тис. грн. Визначення частки ринку кожного з туристських підприємств являє собою першочерговий показник динаміки конкуренції, особливо в теперішній стадії росту ринку. За її допомогою можна визначити, чи випереджає підприємство темпи росту ринку, відповідає їм, чи відстає від них.

Таблиця 2.3

Динаміка ринкових часток туристських підприємств-"лідерів" на ринку туристичних послуг м. Херсона, 2007-2008 рр.

Назва туристичного підприємства	Обсяг реалізації послуг, тис. грн.			Частка ринку, %
	2007	2008	Темп росту, %	2007	2008	Темп росту, %
"Конар"	1007,9	1314,2	130,3	2,72	2,16	79,4
"Вояж"	796,6	1243,0	156	1,37	2,26	126,9
"Ейрлайн-експрес"	698,2	1003,2	143,7	1,32	2,09	120,1
"Магніт"	645,2	1102,5	170,8	1,29	2,11	114,2
"Ветер странствий"	785,9	978,6	124,5	1,34	1,98	110,4
"Кий Авіа"	812,1	1320,9	162,7	2,68	3,06	123,5
Всього по групі	4745,9	11708,3	148	11,02	13,66	112,4

Як видно з табл.2.3, незважаючи на те, що частка групи "лідерів" на туристичному ринку м. Херсона зменшилась на 9,1%, відповідний обсяг реалізації послуг даних підприємств у 2008 р. зріс на 6962,4 тис. грн., що в 1,39 разів більше рівня попереднього року. Стрімкий стрибок з групи "середніх" туристських підприємств, в якій "Вояж" знаходилось у 2007 році, реалізувавши послуг на суму, меншу за 1000 тис. грн. (796, 6 тис. грн.). Однак, як і раніше, найбільшу частку ринку займає туроператор "Кий Авіа" - 2,68% у 2007 р. та 3,06% у 2008 р. Отже, "почесний п'єдестал" серед лідерів туристичного ринку м. Херсон за ринковими частками займають "Кий Авіа" (3,06%), "Вояж" (2,26%) і "Конар" (2,16%).

Однак, аналіз основних фінансово-економічних показників турагенції "Вояж" показує*, що за останні два роки серед обсягу реалізації наданих послуг значну частку становлять туристичні послуги, надані іноземним туристам. Тому при дослідженні стану конкуренції на цільовому ринку для туристичної агенції "Вояж" таким слід вважати ринок іноземного туризму, а основними конкурентами - туристські підприємства, що пропонують споживачам аналогічні послуги за майже аналогічними цінами: "Кий Авіа", "Конар", "Ветер Странствий", "Супутник", "Полі Тревел м. Херсон" та ін.

Враховуючи те, що ринок іноземного туризму м. Херсона інтенсивних темпів росту набув лише у 2007 р. (про що свідчить результати дослідження, наведені у п.2.1), а боротьба за частку ринку на стадії його росту окупається, то можна дійти до висновку, що рівень конкуренції на даному ринку постійно зростає. Так, на ринку в'їзного туризму м. Херсон показник концентрації у 2007 р. склав 36% [29, с.9] Тут найбільшу частину ринку контролювали підприємства "Кий Авіа" (1,66%), "Конар" (1,6%), ""Ветер Странствий" (1,49%) та "Полі Тревел, м. Херсон" (1,48%). (табл.2.4)