Смекни!
smekni.com

Анализ структуры рынка строительных услуг (стр. 7 из 15)

Рисунок 2.7 - Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке

строительных услуг мировых компаний за 2008-2009г.

Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынка строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009 год на рисунке.2.7.

Таким образом, мы видим, что за 2008-2009гг. на первом месте по доле рынка строительных услуг занимает «VINCI Group», Франция 16%, на втором месте «Bouygues SA», Франция 12%, на третьем месте «Skanska AB», Швеция 11% .

На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009г. характеризуется СR3<45%, HHI<1000 низкой концентрацией.

Сравнительная эффективность зарубежных и отечественных предприятий рынка строительных услуг за 2009год представлена нами в таблице 2.6 и 2.7 на основе расчета ТР- индекса. ТР- индекс – показывает отношение оборота предприятия к среднесписочному количеству сотрудников. Является простым и надежным способом оценки эффективности организации.

Таблица 2.6 – Сравнительная эффективность зарубежных предприятий рынка строительных услуг за 2009 год

Компания Финансовый оборот в 2009г, $. Штат, чел. ТР- индекс
«D.R. Horton, Inc» США 13863700000 7466 1 856 911
«Shimizu Corporation», Япония 14677500000 9185 1 597 985
«Taisei Corporation», Япония 15131500000 9748 1 552 267
«Kajima Corporation», Япония 15351600000 9910 1 549 101
«KB Home», США 7008300000 6000 1 168 050
«Obayashi Corporation», Япония 13060300000 13533 965 070
«Takamatsu Corporation», Япония 1579400000 2335 676 402
«Sekisui House», Япония 11544600000 19498 592 091
«Hochtief AG»,Германия 16291200000 36409 447 449
«Bechtel Group», США 17378000000 40000 434 450
«Skanska AB», Швеция 18335000000 53803 340 780
«Bouygues SA», Франция 31920300000 113300 281 732
«VINCI Construction», Франция 11300000000 45700 247 264
«VINCI Group», Франция 26625600000 128000 208 012
«Bouygues Construction», Франция 7500000000 38500 194 805
«Grupo ACS», Испания 14950300000 107748 138 752
«John Stacey& Sons Ltd», Англия 24000000 175 137 142
Итого среднее значение ТР-индекса - - 691 129

Таким образом, на основе таблицы 2.6 сравнительная эффективность зарубежных предприятий рынка строительных услуг за 2009 год показывают, что на первом месте компании США и Японии, в частности «D.R. Horton, Inc» США на 1 месте, «Shimizu Corporation», Япония – на 2 месте, «Taisei Corporation», Япония – на 3 месте.

Рассчитаем показатели эффективности отечественных предприятий рынка строительных услуг за 2009год представлена нами в таблице 2.7 на основе расчета ТР- индекса.

Таблица 2.7 – Сравнительная эффективность российских предприятий рынка строительных услуг за 2009 год

Компания Финансовый оборот в 2009г, $. Штат, чел. ТР- индекс
«Мосфундаментстрой-6», РФ, Москва 203200000 1600 127000
«Дон-строй», РФ, Москва 420000000 5500 76363
«ПИК», РФ, Москва 990000000 15000 66000
«Ингеоком», РФ, Москва 190000000 3150 60317
«Стройтрансгаз», РФ, г.Орел 1119600000 20000 55980
«Эталон-ЛенспецСМУ», РФ, Санкт Петербург 220000000 5310 41431
«Интеко», РФ, г.Москва 400000000 14890 26864
«СУ-155», РФ, г.Москва 820000000 40000 20500
«Моспромстрой» РФ, г.Москва 383400000 20000 19170
«Мосинжстрой» РФ, г.Москва 511700000 35000 14620
«Главмосстрой» РФ, г.Москва 369700000 50000 7394
Итого среднее значение ТР-индекса - - 49441

Таким образом, на основе таблицы 2.7 сравнительная эффективность российских предприятий рынка строительных услуг за 2009 год показывают, что на первом месте компании г.Москвы , в частности «Мосфундаментстрой-6», РФ, Москва - на 1 месте, «Дон-строй», РФ, Москва – на 2 месте, «ПИК», РФ, Москва - на 3 месте.

Однако среднее значение ТР- индекса в России плохое. Значение этого индекса российских строительных компаний более чем на порядок отличается от показателя западных компаний составляет 7% от индекса зарубежных компаний. О том, что это может означать, заставляют задуматься компанию «Главмосстрой» РФ, г.Москва. Значение индекса этой компании – 7394 $/чел.

Представим полученные данные расчетов индекса ТР на рисунке.2.8.

Рисунок 2.8 - Динамика среднего индекса ТР эффективности предприятий на рынке строительных услуг зарубежных и российских компаний за 2009г.

Это означает, что доход компания потратит на зарплату работникам, средний ее уровень не превысит $620, компания также должна оплатить как минимум налоги, восстанавливать и покупать оборудование, закупать строительные и расходные материалы, желательно делать вложения. Но мы видим, что ресурсы для этого при таких показателях невелики, в условиях нормального рыночного развития.

Проведем анализ структуры рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007-2009гг. в разрезе по федеральным округам и субъектам РФ.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» - это работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство» на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

На основании Приложения Б рассчитаем долю рынка за 2007-2009гг по федеральным округам Российской Федерации и отразим полученные результаты в таблице 2.8.

Определим рыночные доли федеральных округов по формуле (2.1).

(2.1)

где

- доля i-ого федерального округа в отрасли, %;

- строительства i-ого федерального круга, млн.руб.;

- строительства по Российской Федерации, млн.руб.

Таблица 2. 8 – Доля рынка строительства по федеральным округам Российской Федерации за 2007-2009гг.

Федеральный округ 2009 год Доля рынка, % 2008 год Доля рынка, % 2007 год Доля рынка, %
Российская Федерация 100,00 100,00 100,00
Центральный федеральный округ 27,35 28,31 29,61
Северо-Западный федеральный округ 15,02 14,53 15,41
Южный федеральный округ 11,98 11,18 9,90
Приволжский федеральный округ 16,67 16,11 15,25
Уральский федеральный округ 13,45 14,85 13,61
Сибирский федеральный округ 8,82 9,23 9,64
Дальневосточный федеральный округ 6,72 5,79 6,58

На основании данных о рыночных долях крупнейших федеральных округов таблицы 2.8 рассчитаем индекс концентрации по формуле (2.1), характеризующий долю трех крупнейших федеральных округов в общем объеме рынка строительства за 2007-2009гг.

Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2009 год определен как:

Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2008 год определен как:

Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2007 год определен как:

На рисунке 2.9 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших федеральных округа РФ за 2007- 2009г.

Рисунок 2.9 - Динамика индекса концентрации рынка строительных услуг по федеральным округам РФ за 2007- 2009г.


Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по федеральным округам рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана по формуле (2).

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2009 год составляет:

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2008 год составляет:

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2007 год составляет:

Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана на рисунке.2.10.