Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.
Проанализировав рыночные цены (Таблица 1) при высоком качестве изделий ООО Никомогнеупор принимает решение о выходе на рынок по среднерыночной цене.
Таблица 1
| Отклонения по ценам на плиты перекрытия от минимальных и максимальных рыночных цен (цены указаны без НДС) | |||||||
| миним. рыноч. цена руб. | макс. рыноч.цена руб. | средне рыноч. цена руб. | цена ОГП руб. | отклон-ние от мин.цены | отклон-ние от макс.цены | отклон-ние от ср.рын.цен | |
| ПБ 24-12-8 | 2331 | 3184 | 2665 | 2648 | 13,6% | -16,8% | -0,6% |
| ПБ 30-12-8 | 2942 | 3986 | 3296 | 3269 | 11,1% | -18,0% | -0,8% |
| ПБ 36-12-8 | 3418 | 4598 | 3887 | 3923 | 14,8% | -14,7% | 0,9% |
| ПБ 42-12-8 | 4081 | 5543 | 4636 | 4577 | 12,1% | -17,4% | -1,3% |
| ПБ 48-12-8 | 4517 | 5946 | 5169 | 5263 | 16,5% | -11,5% | 1,8% |
| ПБ 54-12-8 | 5148 | 6635 | 5925 | 5917 | 14,9% | -10,8% | -0,1% |
| ПБ 60-12-8 | 5735 | 7370 | 6596 | 6571 | 14,6% | -10,8% | -0,4% |
| ПБ 66-12-8 | 6865 | 8850 | 7916 | 7224 | 5,2% | -18,4% | -8,7% |
| ПБ 72-12-8 | 7780 | 10222 | 8994 | 7878 | 1,3% | -22,9% | -12,4% |
| ПБ 78-12-8 | 9397 | 13335 | 10745 | 10745 | 14,3% | -19,4% | 0,0% |
| ПБ 84-12-8 | 10160 | 14587 | 11835 | 11835 | 16,5% | -18,9% | 0,0% |
| ПБ 90-12-8 | 11258 | 15873 | 13418 | 13418 | 19,2% | -15,5% | 0,0% |
5. Производственный план
Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности
Технологическая схема производства:
1. чистка одной из формовочных дорожек и напыление смазки - длительность 50 мин
2. раскладка и натяжение проволоки – 90 мин
3. установка формовочной машины на рельсы дорожки
4. подача мостовым краном бетона в бункер формовочной машины
5. формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин
6. укрытие защитным покрытием – 10 мин
7. мойка формующей машины-20 мин
8. термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание
9. обследование на наличие дефектов и разметка длины плит
10. передача напряжения на бетон10 мин
11. резка и съем изделий 70 мин
12. перенос плит специальным захватом на склад
13. маркировка работниками отк
14. погрузка на автотранспорт и жд транспорт
· Количество рабочих дней в году 250
· Количество рабочих смен в сутки 3, количество часов в смене 8
· Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров
· Съем готовых изделий с одной дорожки 115,2 кв.метра
При этом достигается следующий выпуск продукции:
· Суточная мощность – 921,6 кв.метров
· Месячная 19200 кв.метров
· Годовая 230400 кв.метров
· В период запуска линии планируется от 30 до 50 % от проектной мощности
Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в 2009 году при выходе на полную проектную мощность - 33 человека.
Основные поставщики сырья и материалов
- песок - ООО Махневский карьер
- щебень – ООО Промтехресурс
- проволока ВР 2 – ОАО ММК
- добавки и смазки - ООО СТМ Строительные технологии и машины
- клинкер – Китайская компания Цинхуа, компания Caнни (помол на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения цемента, разработано совместно с институтом УГТУ –УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»
6.Финансовый план
6.1 Условия и допущения, принятые для расчета
· Финансово – экономическая оценка выполнена в Excel
· Расчет выполнялся в постоянных ценах
· На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально
· Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль
· Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)
6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 2, 3.
Таблица 2
| Статья | Стоимость без НДС | НДС | Стоимость с НДС |
| Предпроектные и проектные работы | 2578,39 | 464,11 | 3042,50 |
| Строительно -монтажные работы | 7152,71 | 1287,49 | 8440,20 |
| Сооружения | 14406,78 | 2593,22 | 17000,00 |
| Оборудование | 55735,82 | 10032,45 | 65768,27 |
| транспортные средства | 7627,12 | 1372,88 | 9000,00 |
| всего | 87500,82 | 15750,15 | 103250,97 |
Таблица 3
| тыс.рублей | |
| Оборудование | |
| ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление) | 6596,92 |
| ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел) | 7181,95 |
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) | 24748,67 |
| ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) | 13547,7 |
| НИКЦИМ (лабораторное оборудование) | 1169,03 |
| Лабораторное оборудование | 354 |
| оборудование прочее НОГП | 4670 |
| ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц) | 7500 |
| итого оборудование | 65768,27 |
| Проектные работы | |
| ООО Газкомплект урал | 500 |
| ОАО Институт Уралниас | 1500 |
| ОАО Институт Уралниас | 750 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 292,5 |
| Итого проектные | 3042,5 |
| Строительно - монтажные работы | |
| ООО Газкомплектурал | 1000 |
| ООО ВСУ Ремстрой | 550,2 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 300 |
| ООО Промышленные технологии строительства | 790 |
| НОГП (хозспособ) | 5800 |
| Итого смр | 8440,2 |
| Автотранспортные средства | |
| Камаз (IVEKO) | 4000 |
| Погрузчики | 5000 |
| Итого автотранспортные средства | 9000 |
| Сооружения | |
| оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции | 10000 |
| Итого сооружения | 10000 |
| Непредвиденные расходы | 7000 |
| Всего капиталовложений | 103250,97 |
6.3 Номенклатура и цены на продукцию:
Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр
6.4 Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4
Таблица 4
| всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты | в среднем | цена | сумма | структура |
| цемент ПЦ 400 Д0, тонн | 0,0678 | 3500,00 | 237,44 | 54,23% |
| песок, тонн | 0,1152 | 370,00 | 42,624 | 9,74% |
| щебень, тонн | 0,1152 | 355,00 | 40,896 | 9,34% |
| вода, куб.метр | 0,0147 | 14,20 | 0,209024 | 0,05% |
| добавка, TENSEM, кг | 0,1344 | 100,00 | 13,44 | 3,07% |
| проволока, Вр 2, тонн | 0,0030 | 24800,00 | 74,4 | 16,99% |
| смазка , PRIMUS, литр | 0,1600 | 110,00 | 17,6 | 4,02% |
| вода для мойки куб.метр | 0,0185 | 14,20 | 0,2627 | 0,06% |
| теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал | 0,0020 | 1000,00 | 2 | 0,46% |
| электроэнергия, тыс.квт | 0,0069 | 1300,00 | 8,97 | 2,05% |
| Всего прямые затраты на 1 кв.метр |
| 437,84 | 1 |