Анализ качества конкурентоспособности экспортной продукции (стр. 11 из 14)
Таблица 2.3.6 – Анализ распределения кондитерских изделий по областям за 2005-2006 года
Информация о рентабельности отгрузок за 2005 год представлена следующей таблицей 2.3.7.
Следует отметить, что практически все отгрузки в страны дальнего зарубежья имели прибыль, что нельзя сказать об отгрузке на рынок России убыток за 2005 год составил – 1 296,1 тыс.$.
Предприятие вынуждено реализовывать свою продукцию по ценам не покрывающим уровень затрат (для соблюдения паритета цен на рынках России, сохранения коллектива работающих в основном производстве, выполнения прогнозных показателей).
Таблица 2.3.7 - Рентабельность отгрузок за 2005 год
| Год | карамел | конфеглази | конфнеглаз | шоколад | новогподар | печенье | вафли | Торты | Пирожные | Общий итог |
| Беларусь | 11,6 | 13,9 | 5,8 | 25,1 | 62,3 | 7 | 8,4 | 0,9 | 14,3 | 14,5 |
| Россия | -21,6 | 5,9 | -4,4 | 5,2 | 52,7 | -17,9 | -8,5 | 7,7 | -15,8 | |
| Азербайджан | -9,7 | 2,3 | -0,1 | 8,3 | -0,1 | |||||
| Грузия | -2,0 | 7 | 14,7 | 1,3 | 8,4 | -14,1 | 7,3 | |||
| Германия | -9,4 | -0,5 | 0,2 | 8,6 | -0,4 | -4,8 | 3,5 | -1,3 | ||
| США | 0,5 | 6,4 | 14,4 | 13,7 | 38,4 | -4,0 | 1,5 | 4,8 | 5,2 | |
| Израиль | -9,0 | 6,3 | 25,9 | 2,2 | 3 | 10,6 | 5,9 | |||
| ИТОГО рентабальност | -9,9 | 12,7 | 5,9 | 24,1 | 62,2 | 2,2 | 6,9 | 1,0 | 14,3 | 8,7 |
Прибыль по общей отгрузке в 2005 году составила 3 950,6 тыс.$.
Информация о рентабельности отгрузок за 2006 год представлена в таблице 2.3.8:
Таблица 2.3.8- Рентабельность отгрузок за 2006 год, %
| Год | карамел | конфеглази | конфнеглаз | шоколад | новогподар | печенье | вафли | Торты | Пирожные | Общий итог |
| Беларусь | 17,1 | 27,5 | 8,5 | 36,2 | 33,4 | 16,9 | 17,3 | 8,4 | 24,1 | 24,3 |
| Россия | -12,8 | 11,9 | 6,3 | 1,4 | 22,9 | -12,6 | -5,7 | 5,4 | -10,8 | |
| Украина | 2,1 | 6,1 | 3,6 | |||||||
| Азербайджан | 2,7 | 12,2 | 17,8 | 6,6 | 11,7 | |||||
| Армения | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| Туркменистан | -9,2 | 0,7 | 22,5 | -1,9 | -1,3 | |||||
| Грузия | 11,2 | 11,2 | ||||||||
| Германия | 4,6 | 16,0 | 20,5 | 14,1 | 14,3 | |||||
| Греция | 29,6 | 26,9 | 37,5 | 9,2 | 20,5 | 28,2 | ||||
| США | 12,9 | 9,8 | 11,9 | 16,9 | 40,1 | 5,4 | 3,7 | 4,2 | 11,0 | |
| Израиль | -3,3 | 8,0 | 4,6 | 3,8 | 9,5 | 6,7 | 7,2 | |||
| ИТОГО | -3,6 | 26,0 | 8,5 | 34,6 | 33,3 | 13,8 | 16,3 | 8,4 | 24,1 | 18,1 |
Как видно из представленных данных, почти все экспортные отгрузки имели положительную рентабельность, рентабельность на рынок РФ составила - -10,8% (убыток-840,3 тыс$., при падении объемов на 9% или на 704,8 тонны, убыток снизился на 35,2% или на 455,8 тыс.$). Прибыль по общей отгрузке составила 8 495,2 тыс.$.
Практически вся отгрузка на рынок РФ осуществлялась через торговый дом «Белкондитер»- 90,6% в тоннах, 90,5% в стоимостном выражении.
Ежедневно предприятия состязаются в конкурентной борьбе, используя ее различные формы и методы.
Необходимо реализовать программу рекламной деятельности и маркетинговых исследований рынка. С 2006 года предприятие определило для себя приоритетным создание и развитие в каждой из областей Республики отделов прямых продаж в целях повышения эффективности функционирования товаропроводящей сети. На это затрачено уже не мало усилий - создано и развивается минское представительство, начал работу отдел прямых продаж в Минске, Могилеве и в Гомеле, в ближайших планах – город Гродно и Брест.
Следует отметить лидерство развесных конфет. Это во многом объясняется их низкой стоимостью: средние розничные цены на эту продукцию как минимум вдвое ниже по сравнению с ценами на другие виды шоколадных изделий. Таким образом, развесные конфеты доступны для широких слоев населения. Вторым по объемам продаж является сегмент шоколадных плиток, на который приходится одна пятая части рынка. Удельный вес шоколадных конфет в коробках остается достаточно небольшим – около 6% в натуральном выражении, однако из-за высоких цен на эту продукцию в стоимостной структуре продаж доля этого сегмента почти вдвое больше - порядка 17%.
Сегмент упакованных шоколадных конфет - единственный на рынке шоколадных кондитерских изделий, где в течение последних лет отмечалось увеличение доли импортной продукции. Если в 2001 году на долю импорта приходилось не более 5% продаж сегмента в натуральном выражении, то к 2005 году этот показатель приблизился к 15%. Причем основной рост импорта конфет в коробках приходится на премиальную продукцию из Западной Европы. Значимую роль в сегменте играет итальянская компания Ferrero, продвигающая на российском рынке марки Raffaello и Ferrero Rocher.
В данном сегменте лидером является Nestle. Объединение крупнейших отечественных кондитерских предприятий в холдинг “Объединенные кондитеры” вывело их на вторую позицию в данном сегменте: по итогам 2006 года, холдинг контролировал почти пятую часть общего объема продаж шоколадных конфет в коробках. Третье место принадлежит еще одному международному гиганту - компании Kraft Foods. Далее следуют КО “СладКо” и “Одинцовская кондитерская фабрика” (ТМ “А. Коркунов”). Суммарно пятерка крупнейших компаний контролирует более 70% общих продаж сегмента. В то же время, так же как и в сегменте развесных конфет, для сегмента шоколадных конфет в коробках характерно присутствие значительного числа региональных предприятий.
С планируемым к внедрению оборудование позволит предприятию повысить качество оформления шоколадных конфет, тем самым, увеличив потребительскую привлекательность продукции СП ОАО «Спартак». Продукцию более высокого качества с принципиально новым оформлением предприятие будет реализовывать как на сложившемся отечественном кондитерском рынке, так и на зарубежных рынках.
Шоколадные конфеты пользуются устойчивым спросом у потребителей. В последнее время тенденции кондитерского рынка отмечают увеличение интереса со стороны покупателей к шоколадной продукции с более высокой стоимостью и качеством продукта. Потребление шоколадных конфет ежегодно увеличивается на 8-10%.
Основным конкурентом на рынке шоколадных конфет в Республике Беларусь является ОАО «Коммунарка», в ассортиментный перечень которой включено порядка 133 наименований, а объемы реализации составляют около 5,5 тыс. тонн в месяц. ОАО «Красный мозырянин» выпускает 22 наименования, реализует примерно 1,6 тыс. тонн.
ОАО «Красный пищевик» производится 3 наименования шоколадных конфет, объем производства в месяц составляет 120 тонн.
Основными конкурентами являются российские производители, имеющие в своем ассортименте аналогичную продукцию:
· ОАО «Сладко» Россия
· «Объединенные кондитеры» Россия (в состав входит 26 кондитерских фабрик)
· УПИ «Рошен» Украина (объединение состоит из пяти фабрик)
· «АВК» Украина
· «Киев-Конти» Украина
· фабрика «Мечта» Россия
· КФ Воронежская
Объемы реализации глазированных конфет в Республике Беларусь составляют около 20 тыс. тонн в год.
Оценивая потенциал основных конкурентов по производству шоколадных конфет, можно отметить следующее:
ОАО «Коммунарка» в 2005 году приобрела дорогостоящее оборудование, которое было приобретено в кредит сроком на 7 лет, в настоящее время в связи с этим обстоятельством фабрика ограничена в финансовых ресурсах, которые могли бы быть направлены на модернизацию технологического оборудования. В связи с тем, что остальные отечественные кондитерские предприятия выпускают небольшой объем глазированных шоколадных изделий, у них отсутствует необходимость в приобретении высокопроизводительного оборудования для глазировки кондитерских изделий. Из-за высокой стоимости производственного оборудования по выпуску и глазировке шоколадных конфет в ближайшее время появление на отечественном рынке новых производителей в этом сегменте маловероятно.
Потенциал российских и украинских конкурентов ограничен требованием с 2005 года Министерством торговли РБ обязательств по наличию в ассортименте рознично-торговых предприятий продукции отечественных производителей не менее 70,0%.
Наиболее активно покупают шоколадные конфеты в г. Минске, Минской и Могилевской областях.
В г. Минске, Минской и Гродненской областях с большим отрывом от других марок лидирует по потреблению и предпочтению марка «Коммунарка».
Конфеты «Спартак» на первом месте по потреблению и предпочтению в первую очередь в Гомельской области, а также в Могилевской.
«Спартак» покупают чаще, чем «Коммунарку» в Витебской области. В Брестской области эти марки идут наравне. Но вот лучшими в этих регионах чаще называют конфеты «Коммунарка».
Конфеты «Идеал» и «Nestle» наиболее популярны в Брестской и Гродненской областях.
СП ОАО «Спартак» в производстве шоколадных конфет используется исключительно натуральное сырье высокого качества, что выгодно отличает его от импортных аналогов, как правило, содержащих в составе заменители натуральных ингредиентов.
В ассортимент СП ОАО «Спартак» включены практически эксклюзивные наименования шоколадных конфет, не имеющие аналогов среди отечественных производителей. На рынке Республики Беларусь в сегменте глазированных шоколадных конфет с ликерными начинками СП ОАО «Спартак» является крупнейшим производителем и практически не имеет потенциальных конкурентов. Производимая продукция отмечена престижными наградами на республиканских международных конкурсах, подтверждающих высокие качественные характеристики. Кроме того, информацию о выходящих новинках ежеквартально публикуется в отечественном специализированном издании журнала «Премьер-продукт», а так же зарубежном российском издании журнала «Кондитерские изделия». Отелом рекламы и маркетинга постоянно проводятся дегустации продукции в розничной сети. При проведении промо-акций используются: фирменное торговое оборудование, одежда, раздаточные рекламные материалы (плакаты, постеры, календари, ручки).