Маркетинговые исследования рынка 4 (стр. 10 из 13)

Рис. 12 Направление охранно-пожарной сигнализации

Рис. 13 Направление средств и систем охранного телевидения

Рис. 14 Направление систем контроля доступом

Рис. 15 Направление речевого оповещения и телефонии

Рис. 16 Направление расходных материалов и кабельной продукции

Рис. 17 Направление средств пожаротушения

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:

- по направлению ОПС основными лидерами являются компании «Тинко» и «Луис+». То есть в данном сегменте для исследуемого предприяти необходимо если не увеличить объем продаж, то, по крайней мере, удержать позиции лидера.

- по направлению СОТ основными лидерами являются компании «Тинко» и «Деан».

- по направлению СКУД безусловным лидером является фирма «Деан». Далее следует компания «Луис+». Соответственно у компании «Тинко» есть нереализованные возможности в данном сегменте рынка. Необходимо обратить внимание на ценовую политику в данном направлении. Снижение цен приведет к увеличению покупателей, но в целом, объем продаж может не измениться.

- по направлению РОИТ основными лидерами являются фирмы «Тинко» и «Салон Систем Безопасности».

- по направлению РМ основными лидерами являются компании «Болид» и «Тинко». Данное направление не относится к основным видам деятельности фирмы, но приносит стабильный средний доход. Деятельность в этом сегменте рынка можно считать достаточно успешной.

- по направлению Средств пожаротушения безусловным лидером является компания «Луис+», далее следует компания «Тинко». Здесь также имеются нереализованные возможности у исследуемого предприятия. Назревает необходимость пересмотреть ассортимент продукции в данном сегменте.

В таблице 15 представлены затраты на расширение ассортимента по всем направлениям. Там, где это жизненно необходимо (например в направлении Средств пожаротушения или СКУД), предполагается увеличение доли рынка и объемов продаж, там же, где ситуация достаточно стабильна, предполагается укрепление существующих позиций на рынке систем безопасности.

Таблица 15 - Затраты на увеличение ассортимента, тыс. руб.

Наименование затрат	2005 г.	2006 г.
Введение новой продукции в прайс-лист	150	180
Закупка новой продукции на склад	2 500	3 200
Обучение технического персонала	100	100
Проведение семинаров-презентаций новой продукции	250	280
Заключение договора поставок	80	80
Итого	3 080	3 840

6. Финансовый план

В данном разделе рассматривается вопрос финансового обеспечения деятельности предприятия и использование имеющихся денежных средств.

Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя три основных плановых документа:

· баланс организации,

· план прибылей и убытков,

· прогноз движения товарооборота.

Это представлено в таблицах 16,17,18.

Таблица 16 - Прогноз движения товарооборота, тыс. руб.

Направление	Период
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Оборудование охранно-пожарной сигнализации	72 000	76 820	84 502	92 952
Средства и системы охранного телевидения и домофоны	60 500	65 580	72 138	79 352
Средства и системы контроля и управления доступом	30 700	28 880	31 768	34 945
Средства и системы речевого оповещения и телефония	47 000	52 450	57 695	63 465
Кабели и провода, расходные и монтажные материалы	10 800	12 040	13 244	14 568
Средства пожаротушения	13 500	15 510	17 061	18 767
Другие источники оборота6	20 900	22 990	25 289	27 818
Итого	255 400	274 270	301 697	331 867

Таблица 17 - Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Статья доходов/расходов	2005 г.	2006 г.
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)	212 833	232 432
Себестоимость реализации	154 333	169 322
Коммерческие расходы (в т.ч. затраты на увеличение ассортимента)	4 280	4 442
Затраты на рекламу	6 583	6 822
Управленческие расходы	13 000	15 254
Прибыль / убыток от реализации	34 637	36 592
Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности	34 637	36 592
Налоги на прибыль	8 313	8 782
Чистая прибыль	26 324	27 810
Отчет о валовом доходе, тыс. руб.	2005 г.	2006 г.
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)	212 833	232 432
Переменные производственные затраты	42 567	46 486
Переменные налоги	17 027	18 595
Валовый доход	153 240	167 351
Постоянные производственные затраты	34 053	37 189
Коммерческие расходы (в т.ч. затраты на увеличение ассортимента)	4 280	4 442
Затраты на рекламу	6 583	6 822
Управленческие расходы	13 000	15 254
Амортизация	10 642	10 642
Постоянные налоги	4 257	4 649
Прибыль до уплаты налогов	34 637	36 592
Налоги на прибыль	8 313	8 782
Чистая прибыль	26 324	27 810

Таблица 18 - Консолидированный баланс предприятия по состоянию на конец 2006 г., тыс. руб.

АКТИВЫ	2005г.	2006г.
Внеоборотные активы
Основные средства	50 000	56 000
Нематериальные активы	6 000	4 800
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии и возможные для продажи	0	0
56 000	60 800
Оборотные активы
Запасы	5 200	5 800
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 000	1 600
Прочие активы	2 000	1 600
Денежные средства и их эквиваленты	0,00	0,00
9 200	9 000
Итого активы	65 200	69 800
Обязательства и акционерный капитал
Капитал
Уставный капитал	30 800	30 800
Эмиссионный доход	0	0
Нераспределенная прибыль	4 600	5 400
35 400	36 200
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы	7 900	8 050
Отложенные налоговые обязательства	1 300	1 400
Прочая кредиторская задолженность	2 600	3 500
11 800	12 950
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая задолженность	1 700	2 400
Расчеты по оплате труда	6 500	7 000
Итого обязательства и акционерный капитал	55 400	58 550

7. Факторы риска